Proficient Auto Logistics anuncia el precio de la oferta pública inicial

Miguel PantojaMay 9, 2024

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de Business Wire

Publicado el 8 de mayo de 2024 • 3 minutos de lectura

JACKSONVILLE, Florida. — Competente Auto Logistics, Inc. (NASDAQ: PAL) (la «Compañía») anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 14.333.333 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 15,00 dólares por acción, para unos ingresos brutos totales de aproximadamente 215,0 millones de dólares, antes de deducir los descuentos de suscripción. y comisiones de oferta estimadas y gastos pagaderos por la Compañía. La Compañía ofrece todas las acciones ordinarias. Los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 2.149.999 acciones ordinarias adicionales de la Compañía. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 9 de mayo de 2024 con el símbolo «PAL». Se espera que la oferta se cierre el 13 de mayo de 2024, sujeta al cierre de las Combinaciones (como se describe a continuación) y las condiciones de cierre habituales.

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Antes de la oferta, la Compañía celebró acuerdos para adquirir en adquisiciones múltiples y separadas (las «Combinaciones») cinco negocios operativos y sus respectivas entidades afiliadas, según corresponda, que operan bajo los siguientes nombres: Delta Auto Transport, Inc., Deluxe Auto Transportistas, Inc., Sierra Mountain Group, Inc., Proficient Auto Transport, Inc. y Tribeca Automotive Inc. (colectivamente, las «Empresas Fundadoras»). Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para pagar la parte en efectivo de la contraprestación pagadera a los accionistas de las Compañías Fundadoras, los gastos relacionados con las Combinaciones y para fines corporativos generales, que se espera que incluyan capital de trabajo y adquisiciones futuras. La Compañía no cerrará la adquisición de ninguna de las Compañías Fundadoras hasta que la Compañía cierre la adquisición de todas las Compañías Fundadoras. Además, el cierre de las Combinaciones y la oferta están condicionados al cierre de cada una de ellas.

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Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Raymond James & Associates, Inc. y William Blair & Company, LLC actúan como administradores conjuntos de contabilidad.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos declaró efectiva una declaración de registro en el Formulario S-1 relacionada con la oferta de estos valores el 8 de mayo de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del prospecto final relacionado con la oferta en: Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, One South Street, 15th Floor, Baltimore, MD 21202, Atención: Syndicate Department, correo electrónico: Syndprospectus@stifel.com; Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburgo, Florida 33716, Atención: Equity Syndicate, 1-800-248-8863, prospectus@raymondjames.com; William Blair & Company, LLC, Atención: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, por teléfono al (800) 621-0687 o por correo electrónico a prospectus@williamblair.com; o visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

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Sobre Proficient Auto Logistics

Somos una empresa líder en transporte no sindicalizado y especializada, enfocada en brindar servicios de transporte y logística automotriz. Formada en relación con esta oferta mediante la combinación de cinco empresas operativas líderes en la industria, operaremos una de las flotas de transporte de automóviles más grandes de América del Norte. Ofrecemos una amplia gama de servicios de logística y transporte automotriz, enfocados principalmente en el transporte de vehículos terminados desde instalaciones de producción automotriz, puertos marítimos de entrada o patios ferroviarios regionales hasta mayoristas de todo el país.