EQT Asia adquirirá Perfic por unos 3.000 millones de dólares

Perficient, Inc. está transformando las empresas y marcas más grandes del mundo. (Nasdaq: PRFT), consultora digital líder a nivel mundial. Hoy, la compañía anunció que ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por una filial de BPEA Private Equity Fund VIII («EQT Asia»), una división de EQT AB, una organización de inversión global con propósito. La adquisición se completará íntegramente en efectivo, valorando a Perficient en un valor empresarial de aproximadamente 3.000 millones de dólares.

A los propietarios suficientes se les pagará $76,00 en efectivo por cada acción ordinaria que posean al cierre de la transacción, de acuerdo con los términos del acuerdo. En comparación con el último día de negociación no afectado antes del anuncio de la transacción el 29 de abril de 2024, cuando cerró el precio de las acciones de Perficient, el precio de compra representa una prima del 75%. También representa una prima del 51% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de 30 días de la compañía para el período que finaliza el 29 de abril de 2024.

«El anuncio de hoy es el resultado de una revisión exhaustiva realizada por la junta directiva para maximizar el valor para la empresa y sus accionistas», dijo Jeffrey Davis, presidente de la junta directiva de Perficient. “Estamos orgullosos del papel que desempeña Perficient a la hora de ofrecer grandes ideas e ideas innovadoras, junto con un enfoque práctico para ayudar a las empresas y marcas más grandes del mundo a tener éxito. Con este acuerdo con EQT, brindaremos a nuestros accionistas un valor en efectivo atractivo y garantizado para sus acciones mientras continuamos apoyando a nuestros clientes para superar las expectativas, superar a la competencia y hacer crecer sus negocios”.

«Hoy marca el siguiente paso importante para nuestra empresa», afirmó Tom Hogan, presidente y director ejecutivo de Perficient. “Este es un nuevo capítulo emocionante que no habría sido posible sin el arduo trabajo y la dedicación de nuestros empleados hacia nuestros clientes, socios y otras partes interesadas. La visión de EQT para Perficient se alinea directamente con la nuestra y espero asociarme con ellos a medida que continuamos en nuestro viaje de crecimiento global».

El socio Hari Gopalakrishnan del equipo asesor de EQT Private Capital Asia declaró: “Perficient es conocido por su excepcional entrega a nivel mundial y sus capacidades de consultoría digital de extremo a extremo de clase mundial. El equipo de Perficient ha logrado ampliar su gama de servicios en los últimos años y esperamos ayudarlos a impulsar el crecimiento futuro. Estamos convencidos de que esta nueva relación ayudará a impulsar la posición distintiva de Perficient en la industria porque tenemos mucha experiencia invirtiendo en el espacio de la tecnología digital.
La Junta Directiva de Perficient autorizó por unanimidad la transacción y se prevé que se cierre a fines de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales, como las aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de Perficient.
No hay ningún requisito de financiación asociado con esta transacción.
Una vez completada la transacción, Perficient se convertirá en una empresa privada y sus acciones ya no cotizarán en el NASDAQ. Además, Perficient seguirá estando dirigida por su grupo directivo actual, con Tom Hogan como director ejecutivo y la sede de la empresa permanecerá en St.
Perficient publicó hoy sus resultados financieros para el primer trimestre de 2024 en un comunicado de prensa separado. Se puede acceder al comunicado de prensa a través de la parte de Relaciones con inversores del sitio web de Perficient. Perficient canceló la conferencia telefónica planificada debido a la fusión recientemente revelada con EQT Asia.