Los mejores fondos mutuos del SBI en términos de rendimiento SIP: 20.000 rupias SIP por mes en el fondo más alto se convirtieron en 32,61 rupias lakh; obtener los detalles

Los mejores fondos mutuos del SBI: SBI Mutual Fund es la empresa de gestión de activos (AMC) más grande de la India en términos de activos bajo gestión (AUM). Como muchos otros fondos mutuos, también gestiona muchos esquemas de fondos mutuos. Algunos de ellos han aportado sumas globales elevadas e ingresos SIP en los últimos años. Si nos atenemos al rendimiento de cinco años, SBI PSU Fund, SBI Infrastructure Fund y SBI Contra Fund fueron los que obtuvieron mejores resultados. En este artículo, conozca más sobre estos tres fondos y lo que han aportado SIP mensuales de 10.000 y 20.000 rupias en cada fondo.

Fondo PSU del OSE

El fondo temático de acciones PSU ha obtenido un rendimiento SIP anualizado (XIRR) del 41,30 por ciento en cinco años.

Comparado con el BSE 500 TRI, el fondo tiene un AUM de 2.352 millones de rupias, mientras que su valor liquidativo es de 35,09 rupias.

El fondo que se lanzó en enero de 2013 tiene una inversión SIP mínima de 500 rupias, mientras que la inversión mínima global en el fondo es de 5.000 rupias.

Tiene el 90,60 por ciento de su inversión en acciones, con el 44,68 por ciento en empresas de gran capitalización, el 24,78 por ciento en empresas de mediana capitalización y el 21,14 por ciento en empresas de pequeña capitalización. SBI, Power Grid, NTPC y Hindustan Copper son las principales acciones de su cartera.

Un SIP de 10.000 rupias en el fondo en los últimos cinco años, o una inversión total de 6 rupias lakh, se ha convertido en 16,30 rupias lakh.

Un SIP de 20.000 rupias en el mismo fondo, o una inversión de 12 lakh de rupias, arrojó un total de 32,61 lakh de rupias en el período de cinco años.

Fondo de infraestructura del OSE

El fondo que ocupa la segunda posición es un infrafondo sectorial que ha obtenido un rendimiento SIP anualizado del 34,77 por ciento en el período de cinco años.

Tiene un AUM de 2.794 millones de rupias, mientras que su NAV vale 51,76 rupias. Comparado con NIFTY Infrastructure TRI, el fondo a 11 años tiene una inversión SIP mínima de 500 rupias, mientras que el rendimiento mínimo de la suma global es de 5.000 rupias.

El 88,85 por ciento de las inversiones del fondo son acciones con RIL, Bharti Airtel y Larsen & Toubro como sus principales participaciones.

Un SIP de 10.000 rupias en el fondo en los últimos cinco años se ha convertido en 14,02 rupias lakh.

Un SIP de 20.000 rupias en el mismo fondo, o una inversión de 12 lakh de rupias, arrojó un total de 28,05 lakh de rupias en el período de cinco años.

Fondo Contra del OSE

El fondo que invierte en un tema contrario obtuvo un rendimiento anualizado del 34,45 por ciento en el período de cinco años.

Comparado con el BSE 500 TRI, el fondo tiene un AUM de 29.586 millones de rupias, mientras que su NAV vale 381,16 rupias.

El fondo tiene una inversión SIP mínima de 500 rupias, mientras que su inversión mínima a tanto alzado es de 5000 rupias.

El 88,87 por ciento de las inversiones del fondo están en acciones, el 44,52 por ciento en empresas de gran capitalización, el 29,25 por ciento en empresas de mediana capitalización y el 15,09 por ciento en empresas de pequeña capitalización.

HDFC Bank, Gail (India), SBI y Nifty Bank son sus principales participaciones.

Un SIP de 10.000 rupias en el fondo en los últimos cinco años se ha convertido en 13,92 rupias lakh.

Un SIP de 20.000 rupias en el mismo fondo, o una inversión de 12 lakh de rupias, arrojó un total de 27,84 lakh de rupias en el período de cinco años.