McEwen Mining anuncia financiamiento directo a $14,36 (C$19,59) por acción Prima de mercado del 19%

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EL FOLLETO DE BASE CANADIENSE ES ACCESIBLE Y EL SUPLEMENTO DEL FOLLETO ESTARÁ ACCESIBLE EN SEDAR+ DENTRO DE DOS DÍAS HÁBILES

TORONTO, 28 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX) (“McEwen”) se complace en anunciar que ha otorgado financiamiento público para financiar la exploración y el desarrollo continuos en el Complejo Fox en la región de Timmins en Ontario, enfocado principalmente en la perforación de exploración y el desarrollo de una rampa de acceso subterráneo desde la superficie para extraer los recursos de oro de Stock. Este y oeste. Esta representa la siguiente área de crecimiento de producción en Fox Complex.

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Los ingresos de esta financiación se utilizarán exclusivamente para gastos de exploración canadienses calificados (dentro del significado de la subsección 66.1 (6) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá)) («CEE») y gastos de desarrollo canadienses (dentro del significado de la subsección 66.2 ( 5) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) (“CDE”), que incluye:

La parte 1 (CEE) de la financiación consiste en una US$ 10,0 millones (C$ 13.650.890) oferta de 643.000 acciones ordinarias de transferencia a un precio de 15,56 dólares estadounidenses (CAD 21,23); y

La parte 2 (CDE) de la financiación consiste en una US$ 12,0 millones (C$ 16.384.900) oferta de 890.000 acciones ordinarias de transferencia a un precio de 13,49 dólares (CAD 18,41),

(La Parte 1 (CEE) y la Parte 2 (CDE) juntas son la «Oferta»).

La oferta de 1.533.000 acciones ordinarias transferidas para obtener ingresos brutos agregados de US$ 22,0 millones (C$ 30.035.790) se cerrará el 14 de junio de 2024 (el «Cierre») y está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto («TSX») y la Bolsa de Valores de Nueva York («NYSE») . Se espera que los ingresos totales de la Oferta netos de los honorarios del agente colocador sean de 20,9 millones de dólares estadounidenses (28.534.000 dólares canadienses).

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Cantor Fitzgerald Canada Corporation y Cantor Fitzgerald & Co. lideran un sindicato de agentes colocadores para la Oferta.

La Oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-275324) previamente presentada por McEwen en los Estados Unidos y posteriormente declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission and Exchange («SEC») el 2 de enero de 2024 y también de conformidad con un prospecto preliminar y final de un sistema de divulgación multijurisdiccional (la «Base canadiense») en Canadá. McEwen presentará un suplemento de prospecto final ante la SEC en relación con la Oferta y presentará un suplemento de prospecto final canadiense ante la Plataforma Base Canadiense bajo el sistema de divulgación multijurisdiccional «en dirección norte» con las autoridades reguladoras de valores en todas las demás provincias canadienses. de Quebec (colectivamente, el «Suplemento del Folleto»). La Oferta se realiza únicamente mediante un folleto, incluido un suplemento del folleto, que forma parte de la declaración de registro efectiva. El Prospecto base y el Suplemento del Prospecto se presentarán (dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha del presente) ante la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC el http://www.sec.gov o visitando el sitio web de SEDAR+ en www.sedarplus.com. También se pueden obtener copias del Suplemento del Prospecto, cuando estén disponibles, en los Estados Unidos comunicándose con Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, o por correo electrónico a prospecto@cantor.como en Canadá, se puede obtener una copia electrónica o impresa del Folleto Base Shelf, el Suplemento del Prospecto y cualquier modificación de estos documentos de forma gratuita comunicándose con Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Atención: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7 por correo electrónico ecmcanada@cantor.com proporcionando al contacto una dirección de correo electrónico o dirección, según corresponda.

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Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. . antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

CUIDADO CON LAS DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones e información a futuro, incluidas «declaraciones a futuro» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Declaraciones e información a futuro expresadas, a la fecha de este comunicado de prensa, las estimaciones, pronósticos, proyecciones, expectativas o creencias de McEwen Mining Inc. (la «Compañía») con respecto a eventos y resultados futuros, incluidos, entre otros, el uso esperado de los ingresos de la Oferta y el momento del cierre de la Oferta. Las declaraciones e información a futuro se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien la administración las considera razonables, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres, riesgos y contingencias comerciales, económicas y competitivas, y es posible que no haya seguridad de que dichas declaraciones y la información será precisa. Por lo tanto, los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones e información. Los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o eventos futuros difieran materialmente de las expectativas actuales expresadas o implícitas en las declaraciones e información prospectivas incluyen, entre otros, los efectos de la pandemia de COVID-19 y las fluctuaciones en el precio de mercado de los objetos de valor. metales, riesgos de la industria minera, riesgos políticos, económicos, sociales y de seguridad asociados con operaciones en el extranjero, la capacidad de la corporación para recibir o recibir de manera oportuna permisos u otras aprobaciones requeridas en relación con las operaciones, riesgos asociados con la construcción de minería operaciones y el inicio de la producción y sus costos proyectados, riesgos relacionados con litigios, el estado de los mercados de capitales, riesgos y peligros ambientales, incertidumbre sobre el cálculo de recursos y reservas minerales, y otros riesgos. Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas o en la información incluida en este documento, que se refieren únicamente a la fecha del presente. La Compañía no asume ninguna obligación de volver a emitir o actualizar declaraciones o información prospectiva como resultado de nueva información o eventos posteriores a la fecha de la misma, excepto que lo exija la ley. Consulte el Informe anual de McEwen Mining en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023 y otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, bajo el título «Factores de» Riesgo «, para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados. a las declaraciones prospectivas e información sobre la Compañía. Todas las declaraciones prospectivas y la información contenida en este comunicado de prensa están calificadas por esta declaración de precaución.

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La NYSE y la TSX no han revisado y no aceptan responsabilidad por la idoneidad o exactitud del contenido de este comunicado de prensa, que fue preparado por la gerencia de McEwen Mining Inc.

ACERCA DE LA MINERÍA MCEWEN

McEwen Mining es un productor de oro y plata con operaciones en Nevada, Canadá, México y Argentina. Además, posee aproximadamente el 47,7% de McEwen Copper, propietaria del gran y avanzado proyecto de cobre Los Azules en Argentina. El objetivo de la Compañía es mejorar la productividad y vida de sus activos con el objetivo de incrementar el precio de sus acciones y proporcionar rentabilidad. Rob McEwen, presidente y propietario principal, proporcionó personalmente a la empresa 220 millones de dólares y recibe un salario anual de 1 dólar.

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