Informa ofrece 1.600 millones de dólares para comprar Ascential y busca generar leones y marcas Money20/20

El miércoles, el gigante editorial y de eventos Informa anunció públicamente una oferta recomendada para Ascential, el propietario de los negocios Lions y Money20/20, por 1.550 millones de dólares (1.200 millones de libras esterlinas) en efectivo.

Las empresas acordaron una oferta en efectivo de 7,35 dólares (5,68 libras esterlinas) por acción de Ascential, una prima del 53% sobre el precio de cierre dos días antes. Antes de que se anunciara el acuerdo, Ascential estaba valorado en alrededor de 968 millones de dólares (750 millones de libras esterlinas).

Informa adquirió Tarsus en marzo de 2023 por 940 millones de dólares. Esta adquisición agregó más de 160 ferias comerciales y medios de diversas industrias a la cartera de Informa.

Ascential se describe a sí misma como una empresa de consultoría e inteligencia basada en eventos especializados. Sus dos marcas principales operan en verticales específicas: Lions en marketing y Money20/20 en tecnología financiera.

Los resultados de mitad de año previstos en los documentos de licitación revelan unos ingresos de alrededor de 204 millones de dólares (158 millones de libras esterlinas) y un crecimiento del 15% en comparación con el mismo período del año pasado (HY 2023: 175,4 millones de dólares (136,1 millones de libras esterlinas)). Tanto el segmento de marketing como el de tecnología financiera lograron un crecimiento de ingresos de dos dígitos. En sus últimos resultados financieros del año completo, registró un aumento del 13% en los ingresos y el EBITDA ajustado del 17%.

Ascential no es ajeno a las ofertas. Actualmente se encuentra en proceso de venta de Hudson MX, sociedad de la que es accionista del 36,5%. En octubre de 2023, completó la venta de sus negocios Flywheel Digital y WGSN y anunció que devolvería aproximadamente 1.100 millones de dólares (850 millones de libras esterlinas) a los accionistas generados por la venta. En agosto de 2023, adquirió el servicio de inteligencia creativa y estratégica Contagious para operar bajo la vertical de marketing liderada por Lions.

Con Ascential enfocado únicamente en eventos B2B, Informa lo describe como un «operador de juego puro de dos de los eventos globales más reconocidos y de mayor calidad».

Grandes planes de información

La compañía también publicó resultados para el primer semestre de 2024, que incluyen un crecimiento de los ingresos del 11%, un aumento en las previsiones para todo el año y una ambición declarada de generar un beneficio operativo ajustado de hasta 1,29 millones de dólares (mil millones de libras esterlinas).

Informa espera ahorrar alrededor de $15,5 millones (£12 millones) al combinar Ascential con su plataforma operativa a través de mejoras de eficiencia. También espera importantes oportunidades de ingresos a través de ventas cruzadas y expansión a economías de rápido crecimiento donde ya organiza eventos.

Informa compartió algunos de sus planes para las marcas de Ascential. La compañía busca hacer de los Leones la pieza central de un nuevo negocio de Festivales Informa que reunirá algunos de los espectáculos más conocidos de Informa, Monaco Yacht Show, London Tech Week y Black Hat. También está considerando expandir Money20/20 a Medio Oriente y África, probablemente a través de Tahaluf, su asociación de empresa conjunta con la Federación de Arabia Saudita para la Seguridad Cibernética y la Programación.

Informa fue una de varias empresas que llegaron a un acuerdo para compartir contenidos para la formación en IA. Acordó un acuerdo de tres años con Microsoft, dándole al gigante tecnológico estadounidense acceso a sus datos y ganando 10 millones de dólares en el primer año. En sus resultados de mitad de año, Informa revela que sus ingresos relacionados con la IA superarán los 75 millones de dólares en 2024.

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