Hargreaves Lansdown aprueba una oferta pública de adquisición de 5.440 millones de libras esterlinas

Hargreaves Lansdown (HL), una empresa de inversión líder que cotiza en el FTSE 100, ha anunciado su acuerdo con una oferta pública de adquisición valorada en £5,440 millones de libras esterlinas. La oferta, valorada en 1.140 peniques por acción, permitirá a los inversores recibir 1.110 peniques en efectivo y un dividendo de 30 peniques por acción.

El consorcio postor está formado por CVC, Nordic Capital y Platinum Ivy, una filial de propiedad absoluta de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA). Cada empresa tiene una participación igual en el consorcio. El acuerdo se produce tras extensas negociaciones, que tuvieron que ampliarse después de que los directores de Hargreaves rechazaran una oferta inicial de 985 peniques por acción a principios de este verano, según informó Sky News.

La adquisición está sujeta a la aprobación de los accionistas y se espera que se complete en el primer trimestre de 2025, según una actualización del mercado de valores publicada por el consorcio. La presidenta de Hargreaves Lansdown, Alison Platt, describió la oferta como «una oportunidad atractiva para que los accionistas de HL obtengan un valor en efectivo inmediato y seguro por su inversión».

Fundada en 1981, Hargreaves Lansdown es la plataforma de inversión en bricolaje más grande del Reino Unido y presta servicios a alrededor de 1,9 millones de clientes. Si el acuerdo se concreta, será el último de una serie de grandes jugadores que abandonarán la Bolsa de Valores de Londres.

Tras el anuncio, las acciones de HL subieron más del 2% en las operaciones del viernes. El equipo de la candidatura elogió a la empresa como una «marca fuerte y confiable» en una declaración conjunta, expresando su alineación con la gerencia para reconocer la necesidad de una inversión sustancial en una transformación impulsada por la tecnología para mejorar la propuesta y la resiliencia de HL.

Agregaron: «El consorcio aporta una amplia experiencia en el apoyo a empresas en proceso de transformación, y sus miembros tienen una larga trayectoria de inversión en empresas de servicios financieros reguladas para construir mejores negocios y crear mejores experiencias para los clientes».

El anuncio coincidió con la publicación de los resultados anuales de HL para el año finalizado el 30 de junio, que incluyeron un beneficio subyacente antes de impuestos de £456 millones de libras, un 4% más que en el periodo anterior. Vivek Raja, analista de Shore Capital Markets, dijo que se espera que la oferta sea bien recibida por los accionistas, ya que es «un gran precio para el comprador».

En otras noticias, Disney anunció planes para invertir 5 mil millones de dólares en el Reino Unido y Europa, mientras que los hijos de las víctimas de Correos se reunieron recientemente con el director de Fujitsu como parte de una encuesta sobre el papel de la compañía en el escándalo. Además, se ha iniciado una investigación sobre la inversión en IA de Amazon.