Brookfield inicia conversaciones exclusivas para comprar Neoen en una transacción de 6.100 millones de euros

Neoen es un desarrollador mundial de energía renovable y Brookfield y Temasek, una corporación de Singapur, están colaborando para comprar la empresa por 6.100 millones de euros. Están en marcha conversaciones para que Brookfield y el segundo fondo de transición energética global de Temasek compren una participación del 53,32% en Neoen a inversores que incluyen a Xavier Barbaro, presidente y director ejecutivo de la compañía, Impala y un consorcio de siete importantes aseguradoras francesas que respaldan el Fonds Stratégique de Participations. (FSP).

Según funcionarios de Brookfield, Neoen estaría valorada en 6.100 millones de euros si la oferta de 39,85 euros por acción tiene éxito, que también propone una oferta pública obligatoria en efectivo para todos los bonos convertibles en circulación y las acciones restantes. El mayor inversor en Brookfield Global Transition Fund II, la división de energías renovables de Brookfield, contribuirá con hasta 500 millones de euros a la adquisición, que se financiará con la liquidez disponible.

Fundada en 2008 y con sede en Francia, Neoen se especializa en energía solar, eólica y de almacenamiento. El parque solar de 300 MWp en Cestas, Francia; el parque eólico de Mutkalampi, Finlandia, de 404 MW; el proyecto solar El Llano de 375 MWp en México; y las enormes instalaciones de almacenamiento de Hornsdale Power Reserve y Victorian Big Battery en Australia se encuentran entre las empresas más destacadas de Neoen.

Según Connor Teskey, director ejecutivo de la división de transición y energías renovables de Brookfield, la adquisición de Neoen proporciona exposición a importantes mercados de energías renovables y experiencia en almacenamiento de baterías. Los objetivos de Brookfield son fortalecer la posición de Neoen como líder mundial en energías renovables y acelerar el crecimiento de la empresa.

La gerencia dijo: «La propuesta de Brookfield, que representa una prima del 27% sobre el último precio de cierre de la acción, fue acogida abrumadoramente por la junta directiva de Neoen».

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