Brookfield Infrastructure completa la oferta de bonos subordinados a 60 años

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BROOKFIELD, NEWS, 31 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Brookfield Infrastructure Partners LP (NYSE: BIP; TSX: BIP.UN) (“Brookfield Infrastructure”) anunció hoy el cierre de una oferta pública de 150 millones de dólares en notas subordinadas de tasa fija. con vencimiento el 31 de mayo de 2084 (las «notas»). El emisor de los pagarés ha otorgado a los suscriptores una opción de sobreasignación, ejercitable total o parcialmente por un período de 30 días a partir de la fecha del precio de oferta, para comprar hasta un monto principal adicional de $22,500,000 en pagarés.

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Los bonos, que tienen un cupón del 7,25%, cotizarán en la Bolsa de Nueva York con el símbolo «BIPJ». Brookfield Infrastructure tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para refinanciar la deuda existente y para fines corporativos generales.

Los pagarés fueron emitidos por Brookfield Infrastructure Finance ULC (el «emisor»), una subsidiaria indirecta de propiedad total de Brookfield Infrastructure, y están garantizados de forma subordinada por Brookfield Infrastructure y algunas de sus otras subsidiarias.

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC y UBS Securities LLC actuaron como administradores conjuntos de contabilidad para la oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que se realice dicha oferta; la solicitud o venta sería ilegal antes. al registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

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Los valores no han sido ofrecidos ni vendidos, directa o indirectamente, en Canadá ni a ningún residente de Canadá.

Acerca de la infraestructura de Brookfield

Brookfield Infrastructure es una empresa de infraestructura líder a nivel mundial que posee y opera activos de alta calidad y larga duración en los sectores de servicios públicos, transporte, midstream y datos en América, Asia-Pacífico y Europa. Estamos enfocados en activos que tienen ingresos contratados y regulados que generan flujos de caja predecibles y estables. Los inversores pueden acceder a su cartera a través de Brookfield Infrastructure Partners LP (NYSE: BIP; TSX: BIP.UN), una sociedad limitada con sede en Bermuda, o Brookfield Infrastructure Corporation (NYSE, TSX: BIPC), una corporación canadiense.

Brookfield Infrastructure es la principal empresa de infraestructura que cotiza en bolsa de Brookfield Asset Management, un administrador global de activos alternativos con más de 925 mil millones de dólares en activos bajo administración.

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Declaración de aviación sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones e información a futuro dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Las palabras «voluntad» y «intención», sus derivados y otras expresiones que predicen o indican eventos, tendencias o perspectivas futuras y que no se relacionan con asuntos históricos, identifican declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones sobre la oferta y el uso de los ingresos de la misma. Aunque Brookfield Infrastructure cree que estas declaraciones e información a futuro se basan en suposiciones y expectativas razonables, el lector no debe confiar en ellas ni en ninguna otra declaración o información a futuro contenida en este comunicado de prensa. El desempeño y las perspectivas futuras de Brookfield Infrastructure están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Los factores que podrían causar que los resultados reales de Brookfield Infrastructure difieran materialmente de los contemplados o implícitos en las declaraciones de este comunicado de prensa se describen en documentos presentados por Brookfield Infrastructure ante los reguladores de valores en Canadá y Estados Unidos incluidos en «Factores de riesgo» en el informe más detallado de Brookfield Infrastructure. Informe Anual reciente en el Formulario 20-F y otros riesgos y factores que se describen en el mismo. Salvo que lo exija la ley, Brookfield Infrastructure no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

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