BPI recauda P33.7 mil millones de bonos SEED

El BANCO de las Islas Filipinas (BPI) recaudó P33.7 mil millones de su oferta de bonos de desarrollo sostenible, ambiental y equitativo (SEED) a 1,5 años, muy por encima de su objetivo de P5 mil millones, dijo el viernes.

“En nombre de BPI, es un honor para mí compartir que nuestra oferta de bonos fue recibida con notable entusiasmo por parte de nuestros inversores, lo que resultó en un tamaño de emisión final de P33.7 mil millones. Creo que este es el mayor problema que hemos tenido, y su suscripción ha superado en más de seis veces nuestro objetivo inicial de P5 mil millones”, dijo el vicepresidente senior, tesorero y director de mercados globales de BPI, Dino R. Gasmen, en un discurso durante la emisión de bonos. . Una ceremonia de cotización celebrada en Philippine Dealing & Exchange Corp. (PDEx) el viernes.

Un tercio del total de inversores que salieron fueron institucionales o no minoristas, mientras que el resto provino del segmento minorista y de alto patrimonio neto, dijo Gasmen.

La demanda de bonos ha sido fuerte a medida que las inversiones con temas de sostenibilidad han ido creciendo en los últimos años, añadió.

«Por ejemplo, si voy a invertir en un bono, quiero invertir en ESG (ambiental, social y de gobernanza) para poder decir que estoy haciendo algo desde el punto de vista de la sostenibilidad», dijo.

La emisión de bonos SEED marcó el tercer tramo del programa de bonos BPI de P100 mil millones aprobado en mayo de 2022.

La oferta marcó la primera incursión de BPI en el espacio de los bonos sostenibles, dijo en una declaración a la Bolsa de Valores.

Los pagarés tenían un precio del 6,2% anual, pagadero trimestralmente. BPI vendió los bonos del 19 de julio al 1 de agosto, cerrando el período de oferta un día antes del cronograma original en medio de una fuerte demanda de los inversores.

Los ingresos netos de los Bonos SEED se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos ecológicos y/o sociales nuevos o existentes elegibles de acuerdo con su Marco de Financiamiento Sostenible, dijo BPI anteriormente.

Agregó que aprovechará la oferta como una oportunidad para impulsar proyectos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

BPI Capital Corp. y Standard Chartered Bank fueron los organizadores principales conjuntos y agentes de venta de la oferta de bonos.

Gasmen dijo el viernes que los ingresos de la oferta de bonos SEED ayudarán a financiar la actual cartera de préstamos verdes y sociales de BPI.

«La cuestión es que algunos de ellos vencerán antes de que venza el bono, por lo que habrá un déficit. Pero nuestras unidades de crédito confían en que podrán encontrar activos para reemplazar los que están venciendo», afirmó.

“Es muy importante que encontremos los activos adecuados que cumplan con nuestro marco de sostenibilidad. No queremos que luego nos acusen de lo que llaman greenwashing. Esto es lo más importante que queremos proteger porque afecta a su reputación como emisor», añadió Gasmen.

Dijo que los depósitos en cuenta corriente de bajo costo del banco, la cuenta de ahorro (CASA), también son suficientes para cubrir las necesidades de financiación del BPI.

«Hemos observado que los depósitos CASA del banco son muy estables. Por lo tanto, si los depósitos de CASA crecen, me resultará muy difícil justificar la emisión de un bono», afirmó Gasmen. Funcionarios anteriores del BPI dijeron que quieren emitir bonos en pesos con temas de sostenibilidad cada tres meses, aunque eso depende de sus necesidades de financiamiento.

LISTAS DE VÍNCULOS EN EL CAMINO PARA ALCANZAR METAS

La última cotización de bonos de BPI elevó el volumen total de emisión de 14 empresas a P266,4 mil millones en lo que va del año, dijo el presidente y director ejecutivo de PDEx, Antonino A. Nakpil, a los periodistas al margen de la ceremonia el viernes.

Esto coloca a PDEx en camino de cumplir su objetivo de P400 mil millones en emisión de bonos corporativos este año, dijo.

El volumen de operaciones en la bolsa alcanzó P1,1 billones en julio, el más alto desde los P900 mil millones observados en marzo de 2013, añadió Nakpil.

Señaló que el mes pasado hubo seis emisiones en el mercado primario, tres de las cuales tenían temática ESG. Dos de ellos procedían del grupo Ayala, añadió.

Los ingresos netos de BPI crecieron un 17,5% interanual a P15,3 mil millones en el segundo trimestre gracias a mayores ingresos. – Sistema AMC

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