Adani Enterprises anuncia la primera emisión pública de ENT aseguradas
Fechas de lanzamiento: La emisión de ENT se abrirá el 4 de septiembre y se cerrará el 17 de septiembre de 2024, con opción de cierre anticipado o extensión.
Calificación crediticia: Las NCD cuya emisión se propone han sido calificadas como «CARE A+; positiva» por CARE Ratings Ltd. Se considera que los valores con esta clasificación tienen un grado adecuado de seguridad en relación con el servicio oportuno de las obligaciones financieras y tienen un riesgo crediticio bajo.
Detalles que ofrecen: La oferta de AEL incluye hasta 80 lakh de ENT, cada una con un valor nominal de 1.000 rupias. El tamaño de emisión base es de ₹ 400 crore, con la opción de retener la sobresuscripción hasta ₹ 400 crore adicionales (opción greenshoe), lo que eleva el monto a ₹ 800 crore.
Uso de los ingresos: Los ingresos de la emisión se utilizarán principalmente para el pago anticipado o el reembolso (al menos el 75%) de la deuda existente y para fines corporativos generales (hasta el 25%) de acuerdo con las regulaciones de SEBI.
Gerentes clave: Trust Investment Advisors Pvt Ltd, AK Capital Services Ltd y Nuvama Wealth Management Ltd son los gestores principales de la emisión.
Opciones de tenencia y pago de intereses: Los NCD están disponibles en plazos de 24 meses, 36 meses y 60 meses, con opciones de pago de intereses trimestrales, acumulativos y anuales en ocho series.