Actualización del mercado de módulos de IoT celular, primer trimestre de 2024: recuperación de la demanda, tendencias del mercado y panorama competitivo

Del equipo de análisis de IoT.

El mercado de módulos móviles de IoT muestra signos de recuperación

Según Global Cellular IoT Module and Chipset Market Tracker & Forecast de IoT Analytics (actualizado a principios de junio de 2024), que comparte datos granulares trimestrales de ingresos y envíos de módulos y chipsets de IoT en sectores verticales de la industria y regiones para implementaciones de IoT celular, el IoT celular mercado de módulos. creció un 7% interanual (YoY) en el primer trimestre de 2024. Este crecimiento está impulsado por una mayor demanda de módulos en China.

Ideas clave:

• En el primer trimestre de 2024, el El mercado de módulos celulares de IoT creció un 7% interanualSegún la última actualización de Global Cellular IoT Module y IoT Analytics Chipset Tracker & Forecast.
• El impulso de este crecimiento fue un Mayor demanda de módulos en China.eso contrarrestó el resto de los problemas de inventario y demanda en gran parte del mundo.
• Tecnologías de conectividad como 5G y LTE Cat-1bis experimentó un crecimiento de mercado combinado del 67% año tras año, lo que contribuyó al crecimiento general del mercado de módulos celulares de IoT.
• Los módulos de IoT celular experimentaron el mayor crecimiento en carros empotrados y ambos puntos de acceso fijos y móviles sectores.
• el top 5 empresas según envíos de módulos (Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, China Mobile y LG Innotek) representarán el 60% del mercado global en 2023.

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Satyajit Sinha, analista principal de IoT Analytics, comenta que:
“El mercado de módulos celulares de IoT se está recuperando, impulsado por la demanda de China. A pesar de esto, la estabilidad general del mercado sigue siendo débil, con continuas caídas en otras regiones. Nuestro análisis sugiere que el mercado de módulos celulares de IoT experimentará una recuperación más amplia fuera de China en la segunda mitad de 2024. Además, 5G y LTE-Cat 1 bis desempeñarán un papel importante en la recuperación global del mercado de módulos celulares de IoT en 2024. .”

Descripción general del mercado de módulos de IoT celular

El mercado de módulos móviles de IoT muestra signos de recuperación. Según Global Cellular IoT Module and Chipset Market Tracker & Forecast de IoT Analytics (actualizado a principios de junio de 2024), que comparte datos granulares trimestrales de ingresos y envíos de módulos y chipsets de IoT en sectores verticales de la industria y regiones para implementaciones de IoT celular, el IoT celular mercado de módulos. creció un 7% interanual (YoY) en el primer trimestre de 2024.

La demanda de China, 5G y LTE Cat 1 bis contribuyeron al crecimiento de este mercado.. La renovada demanda de módulos celulares de IoT, principalmente en China, impulsó esta recuperación en el primer trimestre de 2024; sin embargo, la mayor parte del mundo continuó ejecutando estrategias de inventarios bajos para evitar el exceso de chips. Mientras tanto, dos tecnologías continuaron contribuyendo al crecimiento de los ingresos del mercado y contribuyendo aún más al crecimiento del mercado: 5G y LTE Cat 1 bis.

La demanda renovada de módulos celulares de IoT reduce los inventarios e impulsa los envíos. En junio de 2023, IoT Analytics informó una disminución en el mercado de módulos de IoT celulares debido a que los fabricantes de dispositivos adoptaron estrategias de bajo inventario para evitar el exceso de almacenamiento y minimizar los costos generales, lo que redujo la demanda de estos módulos. Esta reducción continuó durante 2023. Sin embargo, según el rastreador, hubo una recuperación de la demanda en el primer trimestre de 2024, liderada principalmente por China, donde los fabricantes de dispositivos han agotado en gran medida sus inventarios existentes, lo que ha llevado a una renovada necesidad de módulos celulares de IoT.

Mercado global fuertemente influenciado por los acontecimientos en China. Para mostrar la influencia de China en el mercado de módulos de IoT celulares, el rastreador de mercado lo trata como algo separado de los demás países de Asia Pacífico. China representa el 54% del mercado, lo que representa la mayor parte de los ingresos, y su crecimiento de ingresos del 23% en el primer trimestre de 2024 fue suficiente para que los ingresos generales del mercado volvieran a territorio positivo.

Comentarios recientes sobre el mercado chino por parte de proveedores de módulos de IoT

«La razón principal del crecimiento es que las condiciones del mercado en este período están mejorando, el número de contratos firmados para módulos de comunicación inalámbrica y servicios de ingeniería ha aumentado, el volumen de entrega de pedidos aumentó y los ingresos aumentaron». – SUNSEA, Informe financiero del primer trimestre de 2024 (traducido)

El mercado de módulos de IoT fuera de China se desaceleró en el primer trimestre. Fuera de China, el mercado de módulos de IoT celulares experimentó una disminución continua de los ingresos en el primer trimestre de 2024 de un -6 % interanual. América del Norte y Europa fueron las únicas regiones que experimentaron un crecimiento (de un solo dígito), mientras que muchas otras áreas experimentaron caídas interanuales de ingresos de dos dígitos. Sin embargo, hay señales positivas para estas regiones. Según el rastreador de mercado, se esperan una recuperación más amplia de la demanda de módulos celulares de IoT en los próximos trimestres.

Comentarios de mercado recientes de proveedores de módulos de IoT no chinos

«Los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2024 fueron débiles como se esperaba. Nuestra visión para 2024 no ha cambiado: según nuestra experiencia y las aportaciones de los clientes, esperamos una recuperación secuencial en los próximos trimestres». – u-blox, comunicado de prensa de resultados financieros del primer trimestre de 2024, 24 de abril de 2024

Tendencias del mercado tecnológico: 5G y LTE Cat 1 bis van en aumento

5G está en camino de lograr las mayores ganancias de ingresos en 2024. Según el rastreador de mercado, 2024 comenzó cuando 5G tenía la mayor participación del mercado general de módulos de IoT celular por ingresos. El aumento en los envíos de módulos 5G también resultó en el mayor aumento en los ingresos, y se prevé que los ingresos por módulos 5G crezcan un 61% en 2024. Esto pone de relieve el alcance y la adopción cada vez mayores de la tecnología 5G en diversos sectores, como la automoción, la automatización industrial y las ciudades inteligentes. .

Se espera un crecimiento de dos dígitos para LTE Cat 1 bis. Aunque solo el 6% del mercado de módulos de IoT celulares en el primer trimestre de 2024 se basó en LTE Cat 1 bis, es el tipo de módulo de IoT celular más vendido en China. LTE Cat 1 experimentó el aumento más pronunciado en los envíos en el año y el mercado predice una tendencia ascendente continua en este sentido, lo que resultará en un crecimiento de los ingresos del 14 % en 2024. La demanda de esta tecnología es particularmente notable en aplicaciones donde la conectividad de ultra alta velocidad no es esencial, como terminales de punto de venta, medidores inteligentes, unidades telemáticas de vehículos y dispositivos de seguimiento de vehículos. Ofrece un rendimiento equilibrado, eficiente y suficiente para muchas aplicaciones móviles y de IoT.

«El mercado general de módulos Cat 1 bis ha crecido y la diferencia de precio entre los módulos NB IoT y Cat 1 bis es insignificante». – Proveedor de módulos chino durante las entrevistas de investigación de IoT Analytics en el primer trimestre de 2024

Tendencias del mercado de segmentos: los sectores de automóviles integrados y puntos de acceso lideraron el crecimiento de 5G

El segmento de mercado automotriz integrado lidera el uso de módulos celulares de IoT. Los coches integrados tenían el 22% de la cuota de mercado en el primer trimestre de 2024 y estaban influenciados predominantemente por la tecnología 5G. El rastreador predice que los módulos celulares de IoT utilizados en este segmento experimentarán un aumento general de ingresos del 14 % en 2024, impulsado principalmente por las aplicaciones de estos módulos en telemática y seguimiento de vehículos, comunicación entre vehículos (V2X) y asistencia avanzada al conductor. sistemas (ADAS). ) y sistemas de información y entretenimiento en el vehículo.

Se espera que los puntos de acceso (fijos y móviles) contribuyan significativamente al crecimiento de los ingresos del módulo de IoT celular. Según el rastreador del mercado de módulos de IoT celular, el segmento de puntos de acceso tenía el 14% de la participación de mercado en el primer trimestre de 2024. Este segmento incluye aplicaciones de edificios inteligentes como fábricas, transporte y logística, Wi-Fi público y entrega de contenido de alta definición. Se prevé que los módulos celulares de IoT utilizados en estas aplicaciones experimentarán un aumento general en los ingresos del 55% en 2024.

Comentarios recientes sobre segmentos de mercado de proveedores de módulos de IoT

«Las tres áreas principales, vehículos inteligentes conectados, acceso inalámbrico fijo (FWA) e IoT, están mostrando una tendencia de recuperación en la demanda, y FWA e IoT experimentan una mayor demanda por parte de los clientes extranjeros». – Meig, informe financiero del primer trimestre de 2024 (traducción)

Panorama competitivo del módulo IoT celular: las 5 principales empresas

Las cinco principales empresas de módulos de IoT celulares (según los ingresos): Quectel, Fibocom (incluida Rolling Wireless), Telit Cinterion, China Mobile y LG Innotek representan el 60% del mercado mundial de módulos de IoT celulares en los ingresos.

Aquí hay información adicional sobre estos 5 principales proveedores de módulos.:

1. Quectel: Como líder en ingresos con una participación de mercado del 31 %, Quectel experimentó un crecimiento interanual del 19 % en los ingresos por módulos de IoT celulares en el primer trimestre de 2024.
2. Fibocom: Fibocom ocupa la segunda posición con una cuota de mercado del 10%. Experimentó un aumento interanual del 10% en los ingresos en el primer trimestre de 2024, principalmente debido a las fuertes ventas de sus módulos avanzados de IoT celular 5G.
3. Telit Cinterión: Telit Cinterion ocupa la posición número 3 en ingresos por módulos de IoT celulares con una participación de mercado del 7%, aunque es el único del top 5 que ha experimentado una disminución en sus ingresos por módulos de IoT celulares en el 1T1 de 2024, una caída del 23% interanual. . La empresa se fundó a principios de 2023 como resultado de la fusión entre Telit y la unidad de módulos IoT de Thales.
4. móvil chino: Con una cuota de mercado del 6%, China Mobile ocupa la cuarta posición. Experimentó un crecimiento interanual de los ingresos por módulos de IoT celular del 70% en el primer trimestre de 2024, principalmente debido a sus módulos 5G y Cat 1 bis. China Mobile vende sus módulos a un precio más bajo que sus competidores, lo que le otorga una ventaja en el mercado.
5. LG te nota: Como proveedor exclusivo de módulos de comunicación para automóviles, LG Innotek ocupa la posición número 5 con una participación del 5 % de los ingresos globales de IoT celular.

Perspectiva del mercado

Nueva demanda de China en el horizonte. Se espera que los proveedores chinos de módulos de IoT celulares mantengan el liderazgo en la recuperación del mercado global en la segunda mitad de 2024. Además, se espera que las empresas occidentales aumenten los envíos debido a la reactivación de la demanda.

Los envíos de 5G RedCap comenzarán pronto. La tecnología RedCap está destinada a mejorar los casos de uso existentes, como sensores industriales inalámbricos, videovigilancia, redes inteligentes y dispositivos portátiles inteligentes, al permitir una menor latencia y una mejor eficiencia energética. Actualmente, los operadores están probando redes 5G RedCap y se espera que los envíos de módulos comiencen en la segunda mitad de 2024; sin embargo, sólo unos pocos proveedores de módulos han desarrollado o incluso lanzado módulos 5G RedCap en este momento.

Monitoreo de la velocidad de recuperación. La recuperación del mercado de módulos celulares de IoT muestra cuán dinámico puede ser este mercado.