Cómo la fiebre de la IA está cambiando los patrones de gasto en tecnología

En otra gran semana, vimos que las batallas por la inteligencia artificial seguían intensificándose.

Google LLC se reorganizó para centrarse mejor en la IA, Llama 3 de Meta Platforms Inc. fue lanzado, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. está duplicando su capacidad de fabricación de chips de alta gama Nvidia Corp., Samsung Electronics Co. Limitado. obtuvo una parte de 6.400 millones de dólares del chip act money, papel de Microsoft Corp. describe un VASA-1 que convierte las fotografías en una cabeza parlante un poco espeluznante, Mistral AI está recaudando 500 millones de dólares, más del doble de su última valoración de hace apenas cuatro meses y SAS Institute Inc. introdujo modelos industriales en una señal de que la demanda de dominios La IA específica está tomando forma.

Desde el auge de la IA en noviembre de 2022, el clima de gasto en tecnología empresarial se ha transformado. Los clientes están inmovilizando dinero de otros presupuestos para financiar la IA y realizar experimentos en la desesperada carrera por la monetización. Nombres que eran prácticamente desconocidos a principios de 2022, como OpenAI, Meta Llama y Anthropic PBC, están compitiendo con empresas a escala de la nube para hacerse con una parte del pastel. Y en particular, según los datos de la última encuesta de Enterprise Technology Research, aunque Google sigue siendo un distante tercer lugar en el gasto general en computación en la nube, ha acelerado drásticamente su posición en el sector de la IA, cerrando la brecha con Amazon Web Services Inc.

En este análisis de última hora condensado, le mostraremos cómo han cambiado los patrones de gasto desde principios de 2022, antes del lanzamiento de ChatGPT, y compartiremos dónde apuestan los clientes en las plataformas de inteligencia artificial.

El gasto en innovación estaba más equilibrado a principios de 2022

Echemos un vistazo al clima de gasto en 2022. La siguiente tabla muestra el puntaje neto o el impulso del gasto en el eje vertical. El eje horizontal es Pervasion, que representa el número de clientes que gastan en un sector específico dividido por el N total en la encuesta de aproximadamente 1.800 tomadores de decisiones de TI. Esa línea roja al 40% en el eje vertical representa un Net Score muy alto.

Los siguientes puntos clave son importantes:

• En ese momento, había cuatro sectores por encima de esa marca mágica del 40%, incluidos la inteligencia artificial, los contenedores, la automatización robótica de procesos y la computación en la nube.
• Tenga en cuenta que la penetración del sector de aprendizaje automático/IA en ese momento era del 24 %, lo que significa que el 24 % de los clientes en la encuesta respondieron con detalles de cómo estaban gastando en ML/AI.
• Estos datos nos dicen que hubo un saludable equilibrio de gasto en las principales áreas de crecimiento mencionadas anteriormente.

Una encuesta muestra que la penetración del sector de la IA se ha duplicado

De cara a 2024, el panorama cambia drásticamente: el impulso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial supera a otros sectores y casi duplica la omnipresencia de su cuenta.

Aquí están los puntos principales:

• El sector ML/AI comenzó a declinar con la salida de COVID y tocó fondo un mes antes de ChatGPT.
• ML/AI ha estado arriba y hacia la derecha desde entonces.
• La tendencia más significativa se puede ver en el comportamiento de los otros sectores que han sido empujados hasta o por debajo de la marca del 40%.
• El dato sorprendente es que la encuesta Pervasion sobre IA pasó del 24% al 45% en poco más de dos años.

Como hemos informado, la IA está robando el presupuesto de otros sectores de la economía tecnológica. Y, en general, la monetización no ha existido o al menos no en la medida en que esté provocando que crezca el clima general de gasto. De hecho, está sucediendo lo contrario, es decir, las perspectivas de gasto siguen siendo desafiantes en general. Entonces, hasta que los proyectos de IA comiencen a generar suficiente dinero para financiarse a sí mismos o a otras iniciativas, esperamos que la macroeconomía sea un desafío.

La IA de Google logra avances notables en la penetración de cuentas

Echemos un vistazo a cómo ha cambiado el gasto en varias plataformas de IA en los últimos dos años.

En la tabla anterior analizamos la adopción de IA por parte del proveedor de la plataforma durante los últimos dos años. Sintetizamos datos de dos puntos centrales de la encuesta ETR: uno de enero de 2022 y un resumen posterior de abril de 2024. Para cada período mostramos Net Score y la cantidad de encuestados que citan que están utilizando una plataforma específica (N).

Metodología de puntuación neta: La métrica patentada ETR Net Score se captura trimestralmente en una serie de tiempo. Es un indicador de la proporción de clientes que aumentan su inversión en una plataforma de IA en particular. Esta métrica es el resultado de un proceso de reducción donde el porcentaje de clientes que reducen su gasto o se desenganchan de la plataforma se reduce por aquellos que intensifican sus inversiones o inician nuevos compromisos.

Observaciones clave:

• El panorama del gasto en tecnología ha experimentado un cambio significativo: la IA y el aprendizaje automático capturan una «participación de mercado» más sustancial, lo que en la encuesta se alinea con la creciente importancia de los sectores.
• Cabe destacar en 2022 la ausencia de entidades destacadas como OpenAI, Anthropic y Meta’s Llama, combinada con las sólidas puntuaciones netas de los titulares AWS y Google, seguidas por el liderazgo sustancial de Microsoft.
• Una comparación de Ns, que representa el número de encuestados que utilizan plataformas específicas, revela que el margen de AWS sobre Google en el sector ML/AI ha caído del 60% a solo el 8% en la última fecha, lo que sugiere una carrera mucho más reñida entre estos . dos firmas.
• Si bien Microsoft y OpenAI muestran puntajes netos y números de encuestados asombrosos, han surgido nuevos participantes como Anthropic y Meta Llama con N y puntajes netos significativos, alterando el status quo del mercado.
• Las plataformas de aprendizaje automático tradicionales de Databricks Inc siguen siendo prominentes, pero están experimentando una extensión con el DBRX recientemente anunciado, que no se refleja en los datos de la encuesta actual.
• Snowflake no está incluido en este sector, pero tenemos entendido que ETR está agregando su plataforma a la mezcla.

Información consolidada:

• El ascenso de la IA es obvio, revoluciona otros sectores y atrae nuevas inversiones y atención al cliente.
• La industria está experimentando un cambio dinámico con nuevos actores ganando rápidamente atención y gigantes tradicionales como Oracle e IBM mostrando crecimiento, aunque a un ritmo más lento.
• Existe una tendencia creciente a integrar la IA en aplicaciones y sistemas más amplios, no solo como una compra independiente sino como un componente intrínseco, como se ve en empresas como Cisco y Juniper.

Línea de fondo: El sector de la IA se encuentra en una evolución acelerada pero la incertidumbre persiste. Nuestra investigación indica que a medida que la IA siga madurando, se arraigará más en varios sectores tecnológicos existentes. Los patrones de gasto se están volviendo cada vez más dinámicos y es probable que sean volátiles, ya que el rendimiento de las inversiones sigue siendo difícil de alcanzar en muchas cuentas.

Vemos esta ola no solo como una transición sino como una transformación, y creemos que los clientes deben permanecer ágiles con una mentalidad de plataforma para navegar en el panorama cambiante de la IA. Específicamente, creemos que los clientes deben desarrollar una arquitectura interna centrada en las personas y los procesos con los protocolos de gestión de cambios necesarios. Los clientes quieren poder probar, probar y adoptar rápidamente nuevas tecnologías e innovaciones a medida que llegan al mercado. Dados los altos niveles de financiación y de inversiones en gastos de capital, es probable que el mercado siga siendo altamente competitivo y con opciones vertiginosas.

Una mentalidad de plataforma permitirá a las empresas optimizar casos de uso específicos en función del rendimiento, el costo, la energía y el tiempo para evaluar los requisitos específicos de sus edictos organizacionales. El impulso del gasto en IA y la penetración de los datos de las encuestas seguirán sirviendo como barómetro de la innovación y la posición en el mercado en el futuro previsible.

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