India, América Latina o Vietnam: ¿Dónde debería subcontratar el desarrollo de software en 2024?

A medida que los mercados globales se vuelven más interconectados y las empresas se esfuerzan por lograr agilidad y rentabilidad, la subcontratación del desarrollo de software se ha convertido en una opción estratégica para empresas de todo el mundo. Se prevé que el mercado de subcontratación de desarrollo de software crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5%, alcanzando los 430.500 millones de dólares en 2025. En 2024, las empresas se centrarán principalmente en tres regiones: India, América Latina y Vietnam. Cada uno ofrece ventajas únicas, pero ¿cómo se comparan entre sí en términos de experiencia, costo, ventajas de zona horaria y alineación cultural? Exploremos dónde las empresas deberían subcontratar el desarrollo de software en 2024.

India: el gigante de la subcontratación

India ha sido durante mucho tiempo el principal destino para la subcontratación del desarrollo de software y su dominio continuará en 2024. Según un estudio de NASSCOM de 2023, India representa el 55% del mercado mundial de subcontratación, principalmente debido a su enorme reserva de talento, precios competitivos y experiencia tecnológica.

Ventajas clave de la subcontratación a la India:

1. Gran reserva de talentos:

India cuenta con más de 5 millones de desarrolladores de software y se espera que llegue a 6,5 ​​millones en 2025. El fuerte énfasis de la India en la educación técnica produce alrededor de 1,5 millones de graduados en ingeniería anualmente.

2. Soluciones rentables:

Los desarrolladores indios cobran entre 20 y 40 dólares por hora, según la complejidad del proyecto y la experiencia requerida. Esto lo convierte en uno de los mercados más rentables del mundo para el desarrollo de software de alta calidad.

3. Dominio del inglés:

India ocupa el puesto 51 en el Índice de Dominio del Inglés de EF, y la mayoría de los desarrolladores y profesionales de TI dominan el inglés. Esta facilidad de comunicación elimina muchos desafíos asociados con las barreras del idioma.

4. Competencia en Tecnologías EL AVANCE:

Los desarrolladores indios conocen bien las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la cadena de bloques y la computación en la nube. Empresas indias como Infosys, TCS y Wipro se han consolidado como líderes mundiales en estos campos.

CCG en la India

Los Centros de Capacidad Global (GCC), también conocidos como Centros Internos Globales (GIC), son unidades offshore o nearshore establecidas por corporaciones multinacionales (MNC) para gestionar operaciones comerciales centrales, como servicios de TI, negocios, I+D, análisis y finanzas. y otras funciones de apoyo. A diferencia de la subcontratación a proveedores externos, los GCC son propiedad exclusiva de la empresa matriz y están operados por ella, lo que permite un mayor control, una mejor integración con las estrategias corporativas y una mejor protección de la propiedad intelectual.

El crecimiento de los países del CCG ha sido notable. Si bien los proveedores externos de servicios tecnológicos y BPO enfrentan desafíos, los CCG están experimentando una rápida expansión. Según estimaciones de HFS, la India alberga actualmente 1.650 CCG (con un crecimiento del 11% este año) y emplean a alrededor de 1,6 millones de personas. Solo en el primer semestre de 2024, se establecieron 120 nuevos CCG. El HFS proyecta que para fines de 2026, más de 2,7 millones de personas estarán empleadas en los CCG de la India, y que esta cifra podría llegar a 4 millones en 2029. Además, se espera que el gasto anual del CCG supere los 50.000 millones de dólares este año y casi podría duplicarse en los próximos cinco años.

Cuatro primeras empresas en expandir los CCG en India en 2024

Varias empresas de alto perfil han establecido o ampliado sus Centros de Capacidad Global (GCC) en la India, fortaleciendo aún más la posición de la India como centro para los GCC.

1. Servicios web de Amazon (AWS)

Ubicación: Hyderabad, Telangana
Sector: Computación en la Nube e Infraestructura TI
Detalles: AWS anunció el lanzamiento de un nuevo GCC en Hyderabad, que se enfoca en expandir sus servicios de computación en la nube, centros de datos e infraestructura tecnológica. Este centro manejará las tecnologías avanzadas de nube, análisis de datos, inteligencia artificial y soluciones de aprendizaje automático que respaldan las operaciones globales de nube de AWS.

2. Goldman Sachs

Ubicación: Hyderabad, Telangana
Sector: Servicios Financieros
Detalles: A principios de 2024, Goldman Sachs amplió su presencia en India con la apertura de un nuevo GCC en Hyderabad. Este centro se centra en servicios de ingeniería, finanzas y gestión de riesgos, mejorando las operaciones globales de Goldman Sachs en gestión patrimonial y banca de inversión.

3. PepsiCo

Ubicación: Hyderabad, Telangana
Sector: Bienes de Consumo y Cadena de Suministro
Detalles: PepsiCo ha establecido un nuevo GCC en Hyderabad para manejar la gestión de la cadena de suministro global, las adquisiciones y las operaciones financieras. Este GCC también se centra en la transformación digital, utilizando análisis de datos para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro global de la empresa.

4. Ampliar

Ubicación: Bangalore, Karnataka
Sector: Tecnología de la Comunicación
Detalles: Zoom ha ampliado su presencia en India al abrir un nuevo GCC en Bengaluru. El centro se centra en el desarrollo de tecnologías de comunicación, la mejora de las herramientas de videoconferencia y la creación de innovaciones impulsadas por la inteligencia artificial para mejorar las experiencias de los usuarios en todo el mundo.

Desafíos de la subcontratación a la India:

A pesar de sus muchas ventajas, la India enfrenta algunos desafíos:

1. Diferencias de zona horaria:

India se encuentra en la zona horaria IST (GMT+5:30), lo que puede retrasar la colaboración en tiempo real para empresas de EE. UU. o Europa.

2. Tasas de rotación:

Las altas tasas de rotación en el sector tecnológico de la India pueden obstaculizar la continuidad del proyecto.

Argentina y Brasil: la ventaja nearshore

América Latina se ha convertido en un actor fuerte en el escenario de la subcontratación, particularmente para las empresas en América del Norte. La proximidad de la región a los Estados Unidos, su alineación cultural y su creciente experiencia tecnológica la convierten en una alternativa convincente a los destinos tradicionales en alta mar.

Principales ventajas del Outsourcing a Latinoamérica:

1. Alineación de zona horaria:

Las zonas horarias de América Latina se alinean estrechamente con las de Estados Unidos, lo que ofrece colaboración en tiempo real. Países como México, Colombia y Argentina operan en GMT-6 a GMT-3, lo que permite una comunicación fluida durante el horario comercial estándar.

2. Talento Tecnológico Creciente:

América Latina tiene alrededor de 1,2 millones de desarrolladores de software y países como Brasil, Argentina y México están invirtiendo fuertemente en educación tecnológica. La región se ha hecho conocida por producir talentos competentes en desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles y tecnología blockchain.

3. Alineamiento Cultural y Lingüístico:

Muchos países latinoamericanos tienen una fuerte afinidad cultural con Estados Unidos, lo que facilita la colaboración. Además, el dominio del inglés está aumentando, y países como Argentina ocupan el puesto 30 en el Índice de Dominio del Inglés de EF.

4. Costos competitivos:

Los desarrolladores en América Latina suelen cobrar entre 30 y 70 dólares por hora, una cifra más alta que la de India, pero aún así competitiva si se consideran los beneficios adicionales de la alineación de zonas horarias y la colaboración en tiempo real.

Nearshoring: las empresas de TI se acercan a los clientes

Las empresas de servicios de TI están adoptando cada vez más el nearshoring para estar más cerca de los clientes y al mismo tiempo mantener la rentabilidad. Países como Marruecos, Costa Rica, Rumania y Filipinas se han convertido en los mejores centros cercanos a la costa, beneficiándose de zonas horarias compartidas y compatibilidad cultural. Esta proximidad mejora la comunicación, la colaboración y la productividad.

Empresas como HCL Tech e Infosys han aumentado significativamente su fuerza laboral cercana. HCL Tech planea duplicar su fuerza laboral nearshore para el año fiscal 26, mientras que Infosys ha aumentado su equipo nearshore en más de 14.000 empleados entre 2021 y 2024. TCS abrió recientemente un centro de entrega en Varsovia, Polonia, y planea duplicar su personal allí, mientras que Mindtree ha ampliado su presencia nearshore en Canadá, México, China y Polonia.

En general, se espera que los empleados nearshore en las principales empresas de TI representen el 10% de su fuerza laboral total, duplicándose desde el 5% en sólo tres años.

Vietnam: la estrella en ascenso

Vietnam se ha convertido en una estrella en ascenso en el mundo de la subcontratación, particularmente en el desarrollo de software. Con una fuerza laboral joven y conocedora de la tecnología e iniciativas respaldadas por el gobierno para promover el sector de TI, Vietnam se está posicionando como una alternativa viable a India y América Latina.

Ventajas clave de la subcontratación a Vietnam:

1. Rentabilidad:

Vietnam ofrece algunas de las tarifas más bajas para el desarrollo de software de alta calidad, con tarifas por hora que oscilan entre 15 y 35 dólares. Esta asequibilidad es un gran atractivo para las empresas que buscan reducir los costos de desarrollo sin sacrificar la calidad.

2. Sector de TI de rápido crecimiento:

El sector de TI de Vietnam ha crecido a una tasa compuesta anual del 10% durante la última década. Ciudades como Ho Chi Minh y Hanoi se están convirtiendo en centros tecnológicos, y Vietnam cuenta ahora con más de 400.000 profesionales de TI. El país se está especializando cada vez más en el desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo web y software impulsado por inteligencia artificial.

3. Apoyo gubernamental:

El gobierno vietnamita apoya activamente al sector de TI con incentivos fiscales y programas educativos. Esta inversión ha posicionado a Vietnam como un destino atractivo tanto para empresas emergentes como para empresas establecidas.

4. El dominio del inglés está aumentando:

Si bien Vietnam actualmente ocupa el puesto 60 en el Índice de Dominio del Inglés de EF, las generaciones más jóvenes están mejorando sus habilidades en inglés rápidamente, haciendo que la comunicación sea más accesible para los clientes extranjeros.

Desafíos de la subcontratación a Vietnam:

1. Barreras del idioma:

Si bien el dominio del inglés está mejorando, no está tan extendido como en India o América Latina, lo que puede presentar desafíos de comunicación.

2. Diferencias de zona horaria:

Vietnam opera en la zona horaria GMT+7, similar a la India, lo que puede complicar la colaboración en tiempo real con equipos con sede en Estados Unidos.

Conclusión: ¿Dónde debería subcontratar en 2024?

Decidir dónde subcontratar el desarrollo de software en 2024 depende en gran medida de sus prioridades comerciales:

1. Empresas conscientes de los costos:

Si el costo es el factor principal, Vietnam ofrece las tarifas más bajas sin dejar de ofrecer calidad. Es una excelente opción para startups y empresas con presupuestos más ajustados.

2. Proyectos de Gran Escala y Acceso al Talento:

Para las empresas que requieren una gran reserva de talento y experiencia en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, India sigue siendo la mejor opción. Con el mayor número de desarrolladores y un amplio conocimiento tecnológico, India se destaca en el manejo de proyectos complejos y de gran escala.

3. Colaboración en tiempo real:

Para las empresas con sede en Estados Unidos que valoran la comunicación y la colaboración en tiempo real, América Latina ofrece el mejor equilibrio entre proximidad, alineación cultural y experiencia tecnológica, aunque a un costo mayor.

Cada región tiene sus puntos fuertes y, en última instancia, la elección depende de los requisitos, el presupuesto y la necesidad de colaboración en tiempo real de su proyecto. En 2024, las empresas tendrán más opciones que nunca, lo que les permitirá encontrar la solución de subcontratación perfecta para impulsar la innovación y el crecimiento.

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