Mejores prácticas para mejorar el éxito

Salesforce no necesita presentación porque es sin duda una de las principales plataformas responsables de ello gestión de relaciones con el cliente. Desde ofrecer automatización hasta productividad, esto afecta todos los aspectos de los procesos comerciales, el flujo de trabajo y las relaciones con los clientes.

La automatización de los procesos comerciales suele ser el resultado o la característica del flujo de trabajo de Salesforce. Las empresas quieren lograr la automatización del flujo de trabajo para:

• Erradicar las tareas manuales
• Alinear y optimizar sus procesos de negocio
• Integridad y santidad de los datos maestros en todos los canales y plataformas

Los servicios de desarrollo de Salesforce le ayudan a aprovechar los beneficios de esta plataforma diversa y lucrativa siguiendo algunas prácticas clave.

Prepárese para una lectura esclarecedora y un enriquecimiento de las mejores prácticas para realizar una automatización perfecta a través del flujo de trabajo de Salesforce.

Analizaremos categóricamente algunas prácticas muy importantes que dan como resultado un flujo de trabajo, eficiencia y rendimiento optimizados de Salesforce en diferentes departamentos, canales y operaciones.

¿Qué es el flujo de trabajo de Salesforce?

Intentaremos exponer algunos conceptos concretos del flujo de trabajo de Salesforce antes de sumergirnos directamente en las mejores prácticas del flujo de trabajo de Salesforce.

Con el flujo de trabajo de Salesforce, puede automatizar procesos comerciales específicos desarrollando ciertas reglas que se basan en algunos criterios, circunstancias y acciones.

Estas reglas desencadenan acciones predefinidas, como alertas por correo electrónico, notificaciones, actualizaciones en el sitio, creación de tareas, etc., siempre que se cumplan los criterios establecidos.

Es fundamental señalar que Salesforce Essentials está indicado y diseñado, especialmente para pequeñas empresas y empresas con funciones limitadas y esenciales como los flujos de trabajo. Mientras que, Servicios de desarrollo de Salesforce. abordar las necesidades complejas y elaboradas de una gran empresa.

Se sabe que estos servicios implementan soluciones más avanzadas, como los flujos de trabajo en la nube de servicios financieros de Salesforce. Estos son específicamente para verticales y áreas como banca, seguros y gestión patrimonial.

Mejores prácticas para la implementación del flujo de trabajo de Salesforce

Ahora llegaremos a la parte más divertida y emocionante del artículo de hoy: las mejores prácticas para garantizar la eficiencia del flujo de trabajo de Salesforce.

1. Defina claramente los requisitos comerciales

No sólo la base, sino también el éxito de cualquier flujo de trabajo, reside en la comprensión y comprensión de los procesos de negocio con la mayor claridad. ¿Cómo entender los procesos de negocio?

Requiere la identificación de caminos donde la automatización puede producir máximo impacto y valor para la empresa. Luego, planifique las áreas o procesos que desea automatizar. Es pertinente tener en cuenta el flujo de información entre equipos y departamentos para su claridad.

El papel de las partes interesadas es muy importante en este sentido porque su participación le ayudará a comprender completamente el concepto y comprender el problema empresarial que desea eliminar con la automatización.

Si es propietario de un negocio y no está seguro de cómo proceder con este paso, busque asistencia profesional. servicios de consultoria salesforce es aconsejable.

Los consultores pueden ayudarlo a definir parámetros, implementar flujos de trabajo y adaptarlos a sus necesidades. Al hacerlo, podrá alinear el flujo de trabajo con los objetivos, la visión y la estrategia de su negocio.

2. Aproveche las funciones estándar antes de la personalización

Salesforce viene con una variedad de capacidades y características, y la automatización es una de ellas. Estos incluyen reglas de flujo de trabajo, creadores de procesos y flujos. Por lo tanto, comience a utilizar estas funciones de automatización estándar a su favor antes de pasar directamente al desarrollo y las soluciones personalizadas.

Algunos beneficios asociados con las herramientas de automatización estándar incluyen una funcionalidad mejorada y sólida para satisfacer las necesidades comerciales y una menor complejidad de los procesos que conlleva la personalización.

Si tomamos el ejemplo del socio de servicios financieros de Salesforce, viene con flujos de trabajo integrados y funciones de automatización que son adecuadas para el sector o las instituciones financieras.

Asimismo, servicios profesionales de salesforce Están destinados a empresas para situaciones en las que la adaptación de los flujos de trabajo es imperativa.

3. Elija la herramienta de automatización adecuada

Salesforce es un vehículo para la automatización y cada una de sus funciones tiene un propósito distinto. También necesita saber bajo qué condiciones y cuándo utilizar diferentes variantes de flujo de trabajo de Salesforce, Reglas de flujo de trabajo, Generador de procesos o Generador de flujo.

• Reglas de flujo de trabajo: tareas de automatización simples, directas y sin complicaciones.
• Process Builder: ofrece capacidades de automatización complejas.
• Flow Builder: se considera una de las mejores y más avanzadas herramientas de automatización que atiende procesos de varios pasos y una lógica sofisticada.

Hay varias razones por las que se debe seleccionar y seleccionar una herramienta adecuada para cada escenario. Estas herramientas son una forma de garantizar un flujo de trabajo eficiente y escalable y ayudar a automatizar las tareas asociadas con el cumplimiento.

4. Diseño para la simplicidad

La regla básica y número uno para diseñar flujos de trabajo debe ser mantenerlos lo más simples posible para evitar la carga innecesaria y el dolor de cabeza de la resolución de problemas.

Cuando reduzca la cantidad de condiciones y pasos en cada automatización, podrá diseñar un enfoque modular que divida los procesos grandes en segmentos manejables más pequeños.

El objetivo de mantener los flujos de trabajo simplificados es reducir la cantidad de errores y el riesgo de problemas. Esto facilita que el personal administrativo y los desarrolladores actualicen, actualicen y modifiquen el flujo de trabajo.

Incluso puedes contratar desarrolladores de Salesforce que están bien versados ​​en el diseño de flujos de trabajo para ayudarlo a automatizar los flujos de trabajo para mantener el proceso simple, directo y sin complicaciones.

5. Pruebe minuciosamente sus flujos de trabajo

Probar su flujo de trabajo le permite ver cómo funciona cada práctica, acción y tarea en escenarios del mundo real. El proceso de desarrollo del flujo de trabajo depende en gran medida de las pruebas y es recomendable probarlas en un entorno sandbox antes de iniciar el proceso de implementación.

Con pruebas cuidadosas, puede reducir a tiempo la probabilidad de errores, discrepancias e interrupciones que interrumpen la continuidad del negocio y las operaciones.

6. Documente sus flujos de trabajo

La documentación del flujo de trabajo es una práctica ideal, pero generalmente se omite en muchos casos y empresas. Cabe señalar que puede provocar mantenimiento a largo plazo de su instancia de Salesforce.

La documentación ayuda a los administradores y desarrolladores actuales y futuros a comprender la lógica detrás de cada automatización. También ayuda a incorporar nuevos empleados y miembros del equipo.

7. Mejorar los flujos de trabajo

La gente suele malinterpretar la implementación del flujo de trabajo como algo que ocurre una sola vez, lo cual no puede ser más erróneo. No es un esfuerzo único, ya que es necesario optimizar y mejorar constantemente el rendimiento y la identidad de determinadas áreas. Esta práctica tiene como objetivo mejorar la precisión y la relevancia.

Para obtener más claridad sobre la optimización y la asistencia con el monitoreo, puede solicitar los servicios de desarrollo de Salesforce y servicios de consultoría para agregar un seguro adicional.

8. Plan para el crecimiento futuro

Es bueno centrarse en objetivos a corto plazo, pero nunca se debe perder de vista la planificación futura y a largo plazo. El flujo de trabajo de Salesforce siempre debe implementarse teniendo en cuenta la futura escalabilidad de su negocio.

Asegúrese de que tenga suficiente espacio para adaptarse y adaptarse a nuevos cambios a medida que pasa el tiempo y se agregan nuevos criterios, acciones y desencadenantes a los procesos de negocio.

Esta planificación se realiza para garantizar que sus flujos de trabajo de Salesforce sean efectivos y eficientes a pesar de los nuevos cambios y expansiones comerciales.

El uso de los servicios de desarrollo de Salesforce facilita dichos cambios y evita grandes costos generales en el futuro a medida que la empresa experimenta cambios.

Algunas palabras finales

La automatización eficaz del flujo de trabajo de Salesforce tiene la capacidad de transformar las empresas y sus operaciones principales. Desde automatizar procesos completos hasta mejorar la productividad, son:

• Simplifique los flujos de trabajo
• Mejorar las experiencias de los clientes
• Incrementar los esfuerzos de gestión de relaciones con los clientes.

Estas prácticas son la fórmula y las recetas para el éxito de una organización, ya que ayudan a comprender sus necesidades comerciales, reducir la complejidad del proceso comercial y maximizar su potencial. tu puedes mejorar el tuyo Inversión para el desarrollo de Salesforce con estas prácticas, que están enfocadas tanto en el largo como en el corto plazo.

Para obtener resultados adicionales, también puede incorporar los servicios de consultoría de Salesforce en su estrategia para mejorar su enfoque y obtener una mejor orientación sobre la automatización de Salesforce. También puede buscar ayuda para nubes especializadas como Salesforce Financial Services Cloud y Salesforce Professional Services.

Un flujo de trabajo bien construido, planificado y diseñado es lo que le ayuda a avanzar y mantener una mentalidad futurista. Sólo así podrás garantizar el éxito en tu entorno de Salesforce. Si este concepto te confunde, contacta con Xavor y solucionará todo en un abrir y cerrar de ojos.

Si deseas una charla en vivo contáctanos al [email protected] para una sesión de consulta gratuita para ver cómo podemos ayudarle a desbloquear su potencial.