Adani Enterprises anuncia la primera emisión pública de ENT aseguradas

Adani Enterprises Limited (AEL), la empresa insignia del Grupo Adani, ha anunciado su primera emisión pública de obligaciones garantizadas no convertibles (NCD) para recaudar hasta 800 millones de rupias. A continuación se muestra información clave sobre el mismo:

Fechas de lanzamiento: La emisión de ENT se abrirá el 4 de septiembre y se cerrará el 17 de septiembre de 2024, con opción de cierre anticipado o extensión.

Calificación crediticia: Las NCD cuya emisión se propone han sido calificadas como «CARE A+; positiva» por CARE Ratings Ltd. Se considera que los valores con esta clasificación tienen un grado adecuado de seguridad en relación con el servicio oportuno de las obligaciones financieras y tienen un riesgo crediticio bajo.

Detalles que ofrecen: La oferta de AEL incluye hasta 80 lakh de ENT, cada una con un valor nominal de 1.000 rupias. El tamaño de emisión base es de ₹ 400 crore, con la opción de retener la sobresuscripción hasta ₹ 400 crore adicionales (opción greenshoe), lo que eleva el monto a ₹ 800 crore.

Uso de los ingresos: Los ingresos de la emisión se utilizarán principalmente para el pago anticipado o el reembolso (al menos el 75%) de la deuda existente y para fines corporativos generales (hasta el 25%) de acuerdo con las regulaciones de SEBI.

Gerentes clave: Trust Investment Advisors Pvt Ltd, AK Capital Services Ltd y Nuvama Wealth Management Ltd son los gestores principales de la emisión.

Opciones de tenencia y pago de intereses: Los NCD están disponibles en plazos de 24 meses, 36 meses y 60 meses, con opciones de pago de intereses trimestrales, acumulativos y anuales en ocho series.