El mercado mundial de conectividad IoT celular alcanzará los 15.000 millones de dólares en 2023, y el 5G está preparado para impulsar un mayor crecimiento

Según IoT Analytics, el mercado mundial de conectividad celular de IoT ha alcanzado un hito: los operadores móviles de todo el mundo ganarán en conjunto 15 mil millones de dólares gracias a 3.600 millones de conexiones celulares de IoT en 2023.

Esta tasa de crecimiento del 23% interanual superó la de las empresas de software de IoT y los hiperescaladores en el mismo año.
El mercado consolidado vio a sus cinco principales operadores de redes móviles de IoT manejar el 83% del total. conexiones globales de IoT celulary los cinco primeros por ingresos reciben el 64% de los ingresos combinados.

De cara al futuro, se espera que la llegada de las tecnologías 5G y 5G Redcap impulsen aún más el crecimiento en el mercado global de IoT celular. Se prevé que estas tecnologías impulsarán el mercado a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18% entre 2024 y 2030.

Ideas clave:

• Los operadores móviles de todo el mundo ganaron un total combinado de 15 mil millones de dólares gracias a 3,6 mil millones de conexiones celulares de IoT en 2023, según Global Cellular IoT Connectivity Tracker & Forecast (actualizado en junio de 2024) y IoT Mobile Operador Pricing & Market Report 2024-2030 (publicado en julio de 2024).
• La tasa de crecimiento de los ingresos de IoT de los operadores móviles del 23 % interanual superó la de las empresas de software de IoT y los hiperescaladores en 2023.
• Las conexiones de IoT celular crecieron incluso cuando los envíos y los ingresos por módulos de IoT celulares disminuyeron a nivel mundial en 2023.
• Los cinco principales operadores de redes móviles de IoT gestionaron el 83% de todas las conexiones móviles de IoT a nivel mundial, mientras que los cinco primeros por ingresos recibieron el 64% de los ingresos combinados.
• Es probable que 5G y 5G Redcap impulsen el mercado global de IoT celular a una CAGR prevista del 18% entre 2024 y 2030.

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Satyajit Sinha, analista principal de IoT Analytics, comenta:

“5G RedCap está destinado a transformar el panorama de IoT al hacer que las funciones 5G sean más accesibles y admitir muchas aplicaciones, desde IoT industrial hasta IoT de consumo. Sus optimizaciones de diseño, como un ancho de banda de canal reducido y un orden de modulación limitado, mejoran la eficiencia y la rentabilidad del dispositivo. Aprovechando la infraestructura 5G existente, RedCap garantiza la longevidad de las implementaciones actuales y facilita la transición a la conectividad de próxima generación. Supera a LTE Cat-1 y Cat-4, con un mejor rendimiento de enlace ascendente y una mayor duración de la batería, satisfaciendo las necesidades críticas de casos de uso de velocidad media, como dispositivos portátiles y cámaras inteligentes”.

Visión general del mercado

Los operadores móviles de todo el mundo ganaron 15 mil millones de dólares con 3,56 mil millones de conexiones celulares de IoT en 2023. Según el Global Cellular IoT Connectivity Tracker & Forecast de IoT Analytics (actualizado en junio de 2024), que comparte datos granulares sobre conexiones, ingresos y ARPU en todos los tipos de conectividad de IoT, incluidos pronósticos trimestrales hasta 2024, los ingresos de los operadores de IoT móviles crecieron a una CAGR de 16. % desde 2010. IoT Analytics proyecta una aceleración del crecimiento a partir de 2024, y se espera que la tasa compuesta anual supere el 18 % para 2030.

La tasa de crecimiento de los ingresos de IoT móvil marcará el ritmo en 2023. La tasa de crecimiento de los ingresos de IoT para los operadores móviles superó a la de los proveedores de software y los hiperescaladores en general en 2023, según el panel de gasto empresarial global de IoT de IoT Analytics (actualizado en junio de 2024). Este dato muestra que la importancia relativa de la conectividad celular para los dispositivos conectados a IoT continúa aumentando.

El mercado de conexiones celulares de IoT ha crecido mientras que el mercado de módulos celulares de IoT se ha reducido.. En 2023, los proveedores de módulos de IoT celulares experimentaron una disminución del 10 % en los ingresos interanuales (YoY) debido a una disminución en los envíos de módulos. Sin embargo, los ingresos por conectividad celular de IoT crecieron un 23% interanual, lo que respalda el reciente análisis de IoT Analytics de que la caída del mercado de módulos celulares de IoT fue el resultado de estrategias de inventario para evitar el almacenamiento adicional. La demanda de LTE Cat 1 bis y 5G en China ha impulsado el crecimiento en el mercado de módulos celulares de IoT.

Los 5 principales operadores móviles por conexiones e ingresos

Los cinco principales operadores de redes gestionaron el 83% de todas las conexiones móviles de IoT a nivel mundial en 2023. Estos cinco primeros son móvil chino, telecomunicacion China, China Unicom, Vodafoney AT&T. En términos de ingresos de IoT, los cinco principales operadores de redes representaron el 64% del mercado de operadores móviles de IoT, con China Mobile, Verizon, AT&T, China Unicom y Deutsche Telekom (incluido T-Mobile) liderando el mercado.

Información clave sobre la evolución del mercado en 2023 de los principales operadores móviles de IoT:

1. móvil chino. China Mobile contribuyó con el 46% de las conexiones globales de IoT celular y el 20% de los ingresos globales por conectividad celular de IoT en 2023. Las conexiones celulares IoT de China Mobile crecieron un 20% interanual debido a su estrategia de solución integral, que cambió el enfoque de la conectividad pura a soluciones integrales. La estrategia de solución integral móvil de China incluye componentes de hardware como chips, sistemas operativos y módulos. También se integra con tres plataformas principales de IoT (OneLink, OneNET y OneCyber) y apunta a tres áreas de aplicaciones principales: IoT basada en video, IoT urbana e IoT industrial.

2. telecomunicacion China. China Telecom contribuyó con el 15% de las conexiones globales de IoT celular y el 7% de los ingresos globales por conectividad celular de IoT. La conexión celular IoT de China Telecom creció un 28% interanual debido a un enfoque en soluciones de gestión urbana que aprovechan la plataforma Cognition Cloud IoT, que impulsa más de 100 casos de uso para la gestión urbana. Estos casos de uso van desde la detección del nivel de inundaciones hasta la protección contra incendios, proporcionando una visión integral del estado de una ciudad, incluidos aspectos como la distribución del calor, la ubicación y la condición, las estadísticas de advertencia y las condiciones de las instalaciones.

3. China Unicom. China Unicom contribuyó con el 14% de las conexiones globales de IoT celular y el 10% de los ingresos globales por conectividad celular de IoT. La conexión celular IoT de China Unicom creció un 28% interanual debido a la adopción de tecnologías 4G y 5G de alta velocidad. En particular, el despliegue de conexiones 5G IoT condujo al crecimiento de China Unicom.

4. Vodafone. Vodafone contribuyó con el 5% de las conexiones globales de IoT celular y el 9% de los ingresos globales por conectividad celular de IoT. La conexión móvil IoT de Vodafone creció un 15% interanual debido a la fuerte demanda del sector de la automoción.

5. AT&T. AT&T contribuyó con el 4% de las conexiones globales de IoT celular y el 12% de los ingresos globales por conectividad celular de IoT. La conexión celular IoT de AT&T creció un 19% interanual debido a la fuerte demanda del sector automotriz.

Los precios de la conectividad IoT varían según la región. Según el Informe de mercado y precios de operadores móviles de IoT de 159 páginas de IoT Analytics 2024-2030 (publicado en julio de 2024 con la base de datos de precios de operadores de IoT opcional), las empresas de operadores móviles occidentales como AT&T, Verizon, Deutsche Telekom y otras ofrecen IoT celular. . planes de datos a precios relativamente más altos que el promedio global, lo que genera mayores ingresos incluso con menos conexiones de IoT. Sin embargo, China Mobile lidera tanto en ingresos como en número de conexiones.

Perspectivas de futuro: 5G y 5G Redcap impulsarán el crecimiento del mercado de conectividad IoT

5G y 5G RedCap contribuirán con casi el 50% de los ingresos por conectividad IoT de los operadores móviles para 2030. Basado en el rastreador de conectividad de IoT, IoT Analytics pronostica que 5G y 5G RedCap impulsarán el mercado global de conectividad de IoT celular a una tasa compuesta anual del 18% de 2024 a 2030 a medida que aumenta su participación en los ingresos del mercado combinado a casi una mayoría para el fin de esto. espacio de tiempo. Según el Informe de mercado 5G IoT y 5G privado 2024-2030 de 367 páginas de IoT Analytics (publicado en junio de 2024), se prevé que las conexiones 5G IoT crezcan a una tasa compuesta anual del 44% desde 2024 hasta 2030.

La flexibilidad y la rentabilidad impulsan la adopción de 5G RedCap. Los dispositivos IoT integrados con el módulo RedCap no requieren una latencia estricta o determinista como en las aplicaciones de comunicación en las que el tiempo es crítico. Estos dispositivos requieren una velocidad de datos de menos de 150 Mbps para descarga y menos de 50 Mbps para carga, con una latencia inferior a 100 ms. Esto reduce la complejidad de los dispositivos y mantiene los costos bajos, lo que lleva a un marcado aumento en la llegada al mercado de dispositivos industriales, empresariales y de consumo que utilizan 5G RedCap. En particular, el uso de 5G RedCap en videovigilancia está ganando popularidad, ya que ofrece suficientes velocidades de datos de enlace ascendente necesarias para que las cámaras de video transmitan secuencias de video de alta calidad sin que requieran todas las capacidades (y costos) del 5G estándar.

Qué significa para los operadores móviles ofrecer servicios de IoT

8 preguntas que los ejecutivos de operadores móviles que ofrecen servicios de IoT deberían hacerse a partir del conocimiento de este artículo:

1. Diversificación de ingresos: ¿Cómo podemos diversificar nuestra oferta de servicios de IoT para captar una mayor participación del mercado de conectividad de IoT de 15 mil millones de dólares?
2. Ampliación de la cuota de mercado: ¿Qué estrategias podemos implementar para aumentar nuestra participación de mercado y competir de manera más efectiva con los cinco principales operadores de redes móviles de IoT?
3. Adopción de 5G y 5G RedCap: ¿Cómo podemos acelerar el despliegue y la adopción de 5G y 5G RedCap para capitalizar la CAGR prevista del 18 % en el mercado de IoT celular?
4. Oportunidades en el sector de la automoción: ¿Qué pasos concretos podemos dar para aumentar nuestra presencia e ingresos en el sector de la automoción, tras el éxito de Vodafone y AT&T?
5. Estrategias de implementación: ¿Cómo deberíamos ajustar nuestra estrategia de implementación puramente de conectividad para soluciones integrales?
6. Asociaciones y colaboraciones: ¿Qué posibles asociaciones y colaboraciones deberíamos buscar para mejorar nuestras ofertas de servicios de IoT y ampliar nuestro alcance en el mercado?
7. Integración de la plataforma IoT: ¿Cómo podemos integrar nuestras soluciones de IoT con las principales plataformas de IoT para brindar soluciones integrales y atraer más clientes?
8. Soluciones para consumidores y empresas: ¿Qué soluciones innovadoras para consumidores, empresas e industrias podemos desarrollar para aprovechar la creciente adopción de 5G RedCap y satisfacer las demandas del mercado?

Qué significa para los fabricantes de módulos, chipsets y dispositivos de IoT celular

5 preguntas que los ejecutivos de empresas que fabrican módulos, chipsets o dispositivos celulares IoT deben hacerse a partir del conocimiento de este artículo:

1. Preparación para 5G y 5G RedCap: ¿Cómo podemos acelerar el desarrollo y la integración de los módulos 5G y 5G RedCap para captar una parte importante de la CAGR prevista del 18 % en el mercado de IoT?
2. Demanda de mercado: ¿Qué demandas específicas del sector automotriz y otras industrias podemos abordar con nuestros módulos y dispositivos de IoT para impulsar el crecimiento?
3. Estrategias de precios: ¿Qué ajustes a nuestras estrategias de precios podemos implementar para alinearnos con las expectativas del mercado y aumentar nuestra participación en los ingresos?
4. Oportunidades de asociación: ¿Con qué operadores móviles y otras partes interesadas deberíamos asociarnos para ampliar nuestro alcance en el mercado y mejorar la integración de productos en el ecosistema de IoT?
5. Tecnologías futuras: ¿En qué tecnologías y tendencias emergentes deberíamos centrarnos para garantizar que nuestra cartera de productos siga siendo relevante y competitiva en el mercado de IoT en rápida evolución?