Cómo China se apoderó del mercado de vehículos eléctricos del sudeste asiático

Las empresas chinas están ampliando cada vez más su presencia en los mercados emergentes, particularmente en el sudeste asiático, donde existe una demanda creciente de vehículos eléctricos (EV). Los vehículos eléctricos chinos tienen una ventaja competitiva en términos de precios, lo que los hace más atractivos en comparación con sus homólogos occidentales y asiáticos, más caros.

Conclusiones clave

• China lidera la producción de vehículos eléctricos a nivel mundial con casi el 60% de la propiedad del mercado.
• China ha cuadriplicado el valor de sus exportaciones de baterías para automóviles eléctricos, de 8.590 millones de dólares en 2021 a 34.130 millones de dólares en 2023.
• Diferentes marcas chinas como BYD, SAIC Motor Corp, propiedad de MG, Nio, GAC Motor, Li Auto, Geely y Chery coparon más del 53% del mercado mundial de vehículos eléctricos.
• En 2023, hubo un notable aumento interanual del 894% en la demanda de vehículos eléctricos (EV) en el Sudeste Asiático. Las empresas chinas ingresaron a este mercado en crecimiento en los últimos años y rápidamente se convirtieron en su fuerza dominante.

Según la Agencia Internacional de Energía, China representó alrededor del 60% de las ventas mundiales de coches eléctricos en 2023. Esto pone de relieve el importante papel de China en el mercado de vehículos eléctricos, tanto en términos de producción como de ventas.

Diferentes marcas chinas como BYD, SAIC Motor Corp, propiedad de MG, Nio, GAC Motor, Li Auto, Geely y Chery coparon más del 53% del mercado mundial de vehículos eléctricos. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están ampliando su presencia en el sudeste asiático, capitalizando la creciente demanda de vehículos eléctricos de la región e invirtiendo en instalaciones de producción para solidificar su posición.

En los últimos tres años, China ha cuadruplicado el valor de sus exportaciones de baterías para automóviles eléctricos, de 8.590 millones de dólares en 2021 a 34.130 millones de dólares en 2023.

Los vehículos eléctricos chinos tienen una ventaja competitiva en cuanto a precios, lo que los hace más atractivos que sus homólogos occidentales y asiáticos, más caros. Con modelos de gama baja a partir de 12.000 dólares estadounidenses e incentivos disponibles en países como Indonesia y Tailandia, las marcas chinas están ganando atractivo en el sudeste asiático.

El compromiso y las políticas fiscales de Bangkok han acelerado el desarrollo de vehículos eléctricos (EV) en Tailandia. El país introdujo una exención fiscal corporativa de ocho años para proyectos de vehículos eléctricos, una reducción del 40% en los derechos de importación y una reducción del impuesto especial del 8% al 2% y de subsidios para los vehículos eléctricos elegibles.

El dominio de China en el mercado de vehículos eléctricos (EV) del sudeste asiático se puede atribuir a varios factores clave:

1. Ingresos e inversiones anticipados: Los fabricantes de automóviles chinos, en particular BYD, ingresaron temprano al mercado del Sudeste Asiático e invirtieron mucho en instalaciones de producción locales. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles chinos han comprometido más de 1.440 millones de dólares para establecer nuevas instalaciones de producción de vehículos eléctricos en Tailandia.
2. Pruebas Tecnológicas y Ventajas de Costos: Las empresas chinas de vehículos eléctricos han aprovechado su tecnología avanzada y sus ventajas de costos para superar a sus competidores. Esto incluye ofrecer opciones de vehículos eléctricos más asequibles en comparación con las marcas occidentales y otras marcas asiáticas.
3. Asociaciones estratégicas: Las empresas chinas formaron asociaciones de distribución con grandes conglomerados locales, lo que facilitó una penetración más fácil en el mercado y redes de distribución más amplias.
4. Incentivos gubernamentales: Varios países del sudeste asiático, incluidos Tailandia e Indonesia, han emitido incentivos para estimular la demanda de vehículos eléctricos y atraer nuevas inversiones. Estos incentivos han sido un atractivo importante para los fabricantes de automóviles chinos que buscan ampliar su presencia en el mercado.
5. Creciente demanda de vehículos eléctricos: La demanda de vehículos eléctricos en el Sudeste Asiático ha aumentado dramáticamente, y países como Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia experimentaron un crecimiento interanual significativo en las ventas de vehículos eléctricos. Esta demanda fue satisfecha en gran medida por las empresas chinas, cuya participación de mercado en la región pasó del 38% en 2022 a casi el 75% en 2023.
6. Factores geopolíticos y económicos: La dependencia de la región del petróleo crudo importado y las cargas financieras asociadas a él han hecho de la electrificación una alternativa atractiva. Este contexto económico impulsó aún más la demanda de vehículos eléctricos, lo que benefició a los fabricantes de automóviles chinos.

En general, las inversiones estratégicas, la ventaja tecnológica y la capacidad de China para capitalizar los incentivos locales y la creciente demanda le han permitido dominar el mercado de vehículos eléctricos del sudeste asiático.

Las tensiones comerciales han aumentado entre China, Estados Unidos y la Unión Europea por las medidas destinadas a reducir el dominio chino en el mercado de vehículos eléctricos, incluidos los aumentos de aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos.

Las naciones occidentales, particularmente en Europa, están imponiendo aranceles a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos (EV) debido a preocupaciones sobre los subsidios y la competencia en el mercado. En respuesta, las empresas chinas están ampliando su influencia en los mercados en desarrollo, especialmente en el sudeste asiático, donde la demanda de vehículos eléctricos está aumentando rápidamente. Esta región se está convirtiendo en un objetivo principal para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, aprovechando su tecnología establecida y sus precios competitivos para captar una importante participación de mercado.

El desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos a nivel mundial

El desarrollo global de los vehículos eléctricos (EV) se ha caracterizado por un crecimiento significativo y tendencias en evolución. Casi uno de cada cinco coches vendidos en 2023 fue eléctrico, con unas ventas cercanas a los 14 millones de unidades.

Esto representa un aumento del 35% con respecto a 2022, lo que pone de relieve la sólida demanda de vehículos eléctricos. La mayoría de estas ventas se produjeron en China, Europa y Estados Unidos, que en conjunto representaron el 95% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos.

El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos ha sido impulsado por fuertes políticas e incentivos internos, incluso cuando se han eliminado gradualmente los subsidios nacionales para la compra de vehículos eléctricos. Europa y Estados Unidos también han experimentado aumentos sustanciales en la adopción de vehículos eléctricos.

La dinámica del mercado en 2024 estuvo influenciada por varios factores. El desempeño financiero de las empresas de vehículos eléctricos fue sólido, aunque hubo una volatilidad notable. Empresas como Tesla y BYD han experimentado fluctuaciones en los precios de sus acciones debido a interrupciones en la cadena de suministro y una mayor competencia. A pesar de estos desafíos, la capitalización de mercado general de las empresas de vehículos eléctricos ha crecido significativamente desde 2019.

La inversión en el sector de los vehículos eléctricos también ha sido fuerte, y los fabricantes de automóviles han conseguido acuerdos directos con fabricantes de baterías y empresas mineras para garantizar un suministro estable de minerales críticos. Se espera que esta tendencia continúe a medida que aumente la demanda de vehículos eléctricos y sus componentes.