Rusia refuerza el control de los cereales a medida que aumentan los precios de los cereales

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(Bloomberg) — Russia is stepping up its bid to control even more of its crucial grain industry — potentially giving it greater power over exports — just as worries mount over global supply.

Major Western merchants including Cargill Inc. and Viterra pulled back from Russia last year after government pressure to make way for local firms. Now, even the country’s top private trader is finding it tough to operate amid a spat with the state. That puts the market in the hands of fewer companies, some that have or had links to the Kremlin.

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La consolidación aumentó después de la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin y deja sólo cuatro empresas responsables de las tres cuartas partes de las exportaciones de cereales desde las terminales rusas del Mar Negro. Esto le está dando a Moscú más influencia sobre los suministros de cereales que han sido esenciales para controlar la inflación mundial de alimentos. También está dificultando que los comerciantes extranjeros obtengan información sobre los flujos allí, en un momento en que el mal tiempo está dañando la cosecha de trigo de Rusia y agitando el mercado.

«El deseo de Rusia de controlar el mundo de las materias primas es real y su influencia en los cereales está creciendo», dijo Dan Basse, presidente de la consultora AgResource, con sede en Chicago.

La industria del gas natural de Rusia siempre ha estado dominada por el gobierno, mientras que el Estado y los aliados más cercanos de Putin han ganado el control de gran parte de la producción de petróleo desde que llegó al poder. Ahora Rusia está reforzando su control sobre los cereales.

Cargill, Viterra y Louis Dreyfus Co. el año pasado dejaron de abastecerse de trigo en Rusia para exportarlo. Anteriormente estaban entre los 10 principales exportadores.

Pero una disputa con TD Rif pone de relieve cómo incluso los exportadores privados rusos están sufriendo presiones por parte del gobierno. La empresa, que recientemente cambió su nombre a Rodnie Polya LLC, había ayudado a Rusia a crecer como potencia agrícola, pero ahora ve su negocio amenazado.

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Petr Khodykin, propietario desde hace mucho tiempo, dijo a Lenta.ru en marzo que los productos de la marca habían sido bloqueados injustamente por el regulador agrícola por no cumplir con los requisitos de seguridad y que lo estaban presionando para vender la empresa.

Varias personas que solían comprar a los socios exportadores de la empresa dijeron que la empresa estaba activa en el mercado desde marzo. El volumen que la empresa envió para exportación en abril cayó aproximadamente un 40% respecto al año anterior, según muestran los datos de envío de Logistic OS. Una vez firmado el acuerdo, puede llevar desde dos semanas hasta algunos meses cargar el grano en los barcos.

Los portavoces de Rodnie Polya y del Ministerio de Agricultura de Rusia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Objetivos del gobierno

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Moscú ha apuntado cada vez más a activos propiedad de magnates locales y algunas unidades de empresas extranjeras -desde un fabricante de pasta hasta la filial rusa del fabricante francés de yogur Danone SA- o para su nacionalización o una posible venta a una empresa favorecida. por el Kremlin. También ha tomado el control de los activos de un holding agrícola que apunta a países «inofensivos».

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«La tendencia hacia políticas más duras y una ideología conservadora va inevitablemente acompañada de un fortalecimiento de la intervención estatal en la economía», dijo Andrei Kolesnikov, miembro del Carnegie Endowment for International Peace en Moscú. «El Estado se está volviendo políticamente intocable y el actor principal de la economía».

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Si bien los comerciantes occidentales todavía compran productos en los puertos rusos, obtener información sobre aspectos como volúmenes y condiciones de las cosechas, existencias y exportaciones es más difícil, ya que frenan los negocios allí. Esto podría convertirse en una preocupación mayor a medida que los reveses en las cosechas dejen a Rusia con menos granos para exportar.

Problemas como la sequía y las heladas llevaron a los analistas a realizar grandes recortes en las estimaciones de producción rusa, lo que ayudó a que los futuros del trigo alcanzaran su nivel más alto desde julio y reavivaron las preocupaciones sobre el aumento de los precios de los alimentos. El Consejo Internacional de Cereales espera que la producción de trigo de Rusia disminuya alrededor del 6% este año.

Evaluar aspectos como el impacto de las heladas es un desafío para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que sigue de cerca las previsiones de cosechas mundiales y ya no tiene personal sobre el terreno en Rusia. Esto significa que depende más de las imágenes de satélite, que pueden no detectar daños.

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No tener gente allí «obviamente añade una capa de incertidumbre a lo que hacemos», dijo Mark Jekanowski, presidente de la Junta de Perspectivas Agrícolas Mundiales del USDA.

El gobierno de Rusia publica ocasionalmente pronósticos de cosecha, mientras que consultores locales independientes como IKAR realizan giras de cultivos y publican periódicamente estimaciones de producción que el mercado sigue de cerca.

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Si bien los precios de referencia del trigo han aumentado en los últimos meses, todavía están alrededor de un 50% por debajo del récord establecido en 2022, cuando la guerra interrumpió los flujos del Mar Negro. Además, las mejores perspectivas para los cultivos estadounidenses pueden limitar los temores sobre la oferta.

Una pregunta clave es cómo afectará la consolidación de los cereales de Rusia al mercado mundial. Ya está intentando implementar un precio mínimo no oficial para sus cultivos y un control más fuerte del sector de cereales facilitará que el gobierno influya en los suministros.

No hay señales de que Rusia esté alterando particularmente sus propios suministros, especialmente no como lo hizo con el gas cuando cortó el suministro a Europa después de la guerra, causando estragos en los mercados energéticos. Y la mayoría de las exportaciones de cereales de Rusia van a países con los que tiene buenos vínculos políticos.

Los cuatro principales comerciantes rusos controlan ahora el 75% de las exportaciones de las terminales rusas del Mar Negro, frente al 45% hace seis años, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR, con sede en Moscú.

«Hemos visto una consolidación del mercado bastante dramática en manos de un número muy limitado de actores», dijo en la conferencia GrainCom en Ginebra este mes.

—Con la asistencia de Abdel Latif Wahba, Gina Turner y Michael Hirtzer.

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